“互聯(lián)網(wǎng)+”泡沫，已經(jīng)吹到物業(yè)行業(yè)，原本以服務(wù)業(yè)主為核心的物業(yè)企業(yè)，使出渾身解數(shù)往互聯(lián)網(wǎng)上面靠，卻揀了芝麻丟了西瓜，不僅互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)沒(méi)有做好，自己立足之本的線下基礎(chǔ)服務(wù)反而愈發(fā)下滑，更有甚者拋出物業(yè)企業(yè)眾籌為一個(gè)聯(lián)合平臺(tái)的概念，想走資本市場(chǎng)的道路。根據(jù)市場(chǎng)以及眾多業(yè)主反饋來(lái)看，物業(yè)眾籌逐漸淪為偽命題，而業(yè)主對(duì)于物業(yè)企業(yè)更為看重的，并不是浮夸的互聯(lián)網(wǎng)+，而是每天眼見(jiàn)為實(shí)的服務(wù)。
物業(yè)企業(yè)眾籌成為一個(gè)聯(lián)盟平臺(tái)，簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)，就是多家物業(yè)企業(yè)組合在一起，成為一個(gè)利益團(tuán)體。但是由于物業(yè)行業(yè)特殊的企業(yè)背景以及長(zhǎng)期同服務(wù)對(duì)象站在對(duì)立面的局面，導(dǎo)致這種利益團(tuán)體名存實(shí)亡。
目前國(guó)內(nèi)物業(yè)眾籌普遍的局面，是中小型物業(yè)企業(yè)觀望，而大型物業(yè)企業(yè)無(wú)一例外不參與。此外，物業(yè)眾籌的聯(lián)盟平臺(tái)，企業(yè)之間毫無(wú)關(guān)系，經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)、股權(quán)架構(gòu)等各自為陣，并且服務(wù)質(zhì)量、管理模式、企業(yè)架構(gòu)等良莠不齊，所以類(lèi)似眾籌聯(lián)盟平臺(tái)實(shí)際上是一紙空談。
每個(gè)居民都生活在一個(gè)社區(qū)內(nèi)，每個(gè)社區(qū)基本都有物業(yè)管理企業(yè)提供服務(wù)。服務(wù)好壞，影響著每個(gè)居民的生活質(zhì)量，甚至?xí)?duì)大家的幸福指數(shù)產(chǎn)生最直接的作用。然而，不少物業(yè)的所作所為與居民群眾的期望相去甚遠(yuǎn)，因此常常會(huì)引發(fā)矛盾，甚至沖突，破壞了社區(qū)的和諧和穩(wěn)定。而作為服務(wù)企業(yè)，物業(yè)公司要擺正自己的位置，端正自己的態(tài)度，理清自己的思路。遺憾的是，目前一些物業(yè)企業(yè)談管理就居高臨下，把被管理者業(yè)主放到了對(duì)立面上，放在可利用的資源上，想著辦法從業(yè)主身上賺錢(qián)，想著門(mén)路從社區(qū)資源上撈錢(qián)，這是令人擔(dān)憂的，也是違背了物業(yè)企業(yè)服務(wù)宗旨的。
在物業(yè)行業(yè)里，物業(yè)眾籌帶來(lái)的浮夸之風(fēng)，對(duì)于物業(yè)企業(yè)是有一定影響的，尤其是一些中小物業(yè)企業(yè)，原本在市場(chǎng)上競(jìng)爭(zhēng)力不足，如果任憑服務(wù)質(zhì)量下滑，相信會(huì)加速自己在市場(chǎng)上的被淘汰。同時(shí)，我們也可以看見(jiàn)物業(yè)眾籌企業(yè)福星智慧家，如果除去物業(yè)公司傳統(tǒng)的利潤(rùn)，在其推崇的互聯(lián)網(wǎng)APP產(chǎn)品以及眾籌平臺(tái)上，不僅運(yùn)營(yíng)經(jīng)費(fèi)非常大，就連利潤(rùn)來(lái)源也令人持懷疑的態(tài)度，因?yàn)樵诨ヂ?lián)網(wǎng)如此普及的年代，客戶群體各方面消費(fèi)需求已經(jīng)精細(xì)化到各行各業(yè)，半路殺出來(lái)的物業(yè)公司相當(dāng)程咬金，不僅沒(méi)有三板斧，還會(huì)丟了自己的市場(chǎng)。
物業(yè)企業(yè)搭乘互聯(lián)網(wǎng)風(fēng)潮，值得肯定也是好事，但切記忘了企業(yè)的初心，是立足業(yè)主服務(wù)業(yè)主，而非依靠互聯(lián)網(wǎng)來(lái)賺取業(yè)主和社區(qū)的價(jià)值，那便是典型的飲鴆止渴。
篇2：股權(quán)眾籌風(fēng)險(xiǎn)專(zhuān)項(xiàng)整治工作實(shí)施方案
你的選擇、禮德有責(zé)
股權(quán)眾籌風(fēng)險(xiǎn)專(zhuān)項(xiàng)整治工作實(shí)施方案
股權(quán)眾籌融資具有公開(kāi)、小額、大眾的特征，涉及社會(huì)公共利益和經(jīng)濟(jì)金融安全，必須依法監(jiān)管。為貫徹落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院決策部署，根據(jù)《關(guān)于促進(jìn)互聯(lián)網(wǎng)金融健康發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)《指導(dǎo)意見(jiàn)》)和《互聯(lián)網(wǎng)金融風(fēng)險(xiǎn)專(zhuān)項(xiàng)整治工作實(shí)施方案》，制定本方案。
一、工作目標(biāo)和原則
(一)工作目標(biāo)
規(guī)范互聯(lián)網(wǎng)股權(quán)融資行為，懲治通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)從事非法發(fā)行證券、非法集資等非法金融活動(dòng)，切實(shí)保護(hù)投資者合法權(quán)益。建立和完善長(zhǎng)效機(jī)制，實(shí)現(xiàn)規(guī)范與發(fā)展并舉、創(chuàng)新與防范風(fēng)險(xiǎn)并重，為股權(quán)眾籌融資試點(diǎn)創(chuàng)造良好環(huán)境，切實(shí)發(fā)揮互聯(lián)網(wǎng)股權(quán)融資支持大眾創(chuàng)業(yè)、萬(wàn)眾創(chuàng)新的積極作用。一是通過(guò)全覆蓋的集中排查，全面掌握互聯(lián)網(wǎng)股權(quán)融資現(xiàn)狀。對(duì)排查中發(fā)現(xiàn)并確認(rèn)的問(wèn)題，依法依規(guī)責(zé)令整改;對(duì)有關(guān)機(jī)構(gòu)和個(gè)人逾期不改或整改不力的，予以嚴(yán)肅處理。二是集中力量查處一批涉及互聯(lián)網(wǎng)股權(quán)融資的非法金融活動(dòng)案件，依法嚴(yán)肅處理涉案機(jī)構(gòu)和人員，對(duì)典型案件予以曝光，對(duì)不法分子起到震懾作用。三是加大有關(guān)政策法規(guī)的宣傳解讀，使投資者和互聯(lián)網(wǎng)股權(quán)融資從業(yè)機(jī)構(gòu)及人員了解和掌握有關(guān)規(guī)定，增強(qiáng)依法經(jīng)營(yíng)、審慎投資的意識(shí)。四是進(jìn)一步健全法規(guī)制度，完善監(jiān)管長(zhǎng)效機(jī)制，為互聯(lián)網(wǎng)股權(quán)融資健康發(fā)展創(chuàng)造有利條件。
(二)工作原則
高度重視，加強(qiáng)協(xié)作。各有關(guān)部門(mén)、各省級(jí)人民政府要高度重視，加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，完善工作機(jī)制，堅(jiān)持部門(mén)與地方條塊聯(lián)動(dòng)、協(xié)作配合。
周密部署，全面排查。結(jié)合互聯(lián)網(wǎng)股權(quán)融資的特點(diǎn)，擬定具體方案，精心組織實(shí)施，全面排查和糾正違法違規(guī)行為，落實(shí)證券法等法律法規(guī)和《指導(dǎo)意見(jiàn)》的相關(guān)要求。
突出重點(diǎn)，集中整治。既要堅(jiān)持問(wèn)題導(dǎo)向，對(duì)當(dāng)前存在的突出問(wèn)題開(kāi)展重點(diǎn)整治，有力打擊各類(lèi)非法證券活動(dòng)及非法集資行為;又要集中整治不規(guī)范行為，消除風(fēng)險(xiǎn)隱患，實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)有效整治和監(jiān)管全面覆蓋。
積極穩(wěn)妥，講究策略。講究方式方法，把握力度節(jié)奏，妥善化解存量風(fēng)險(xiǎn)，有效控制增量風(fēng)險(xiǎn)，防范風(fēng)險(xiǎn)蔓延和疊加，切實(shí)管控好整治過(guò)程中產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)，嚴(yán)守不發(fā)生系統(tǒng)性區(qū)域性金融風(fēng)險(xiǎn)的底線。
近遠(yuǎn)結(jié)合，注重實(shí)效。既要立足當(dāng)前，切實(shí)防范化解互聯(lián)網(wǎng)股權(quán)融資領(lǐng)域存在的風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)違法違規(guī)行為形成有效震懾;又要著眼長(zhǎng)遠(yuǎn)，以專(zhuān)項(xiàng)整治為契機(jī)，及時(shí)總結(jié)提煉經(jīng)驗(yàn)，建立健全互聯(lián)網(wǎng)股權(quán)融資長(zhǎng)效監(jiān)管機(jī)制。
二、整治重點(diǎn)和要求
(一)整治重點(diǎn)
一是互聯(lián)網(wǎng)股權(quán)融資平臺(tái)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)平臺(tái))以“股權(quán)眾籌”等名義從事股權(quán)融資業(yè)務(wù)。
二是平臺(tái)以“股權(quán)眾籌”名義募集私募股權(quán)投資基金。
三是平臺(tái)上的融資者未經(jīng)批準(zhǔn)，擅自公開(kāi)或者變相公開(kāi)發(fā)行股票。
四是平臺(tái)通過(guò)虛構(gòu)或夸大平臺(tái)實(shí)力、融資項(xiàng)目信息和回報(bào)等方法，進(jìn)行虛假宣傳，誤導(dǎo)投資者。
五是平臺(tái)上的融資者欺詐發(fā)行股票等金融產(chǎn)品。
六是平臺(tái)及其工作人員挪用或占用投資者資金。
七是平臺(tái)和房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)、房地產(chǎn)中介機(jī)構(gòu)以“股權(quán)眾籌”名義從事非法集資活動(dòng)。
八是證券公司、基金公司和期貨公司等持牌金融機(jī)構(gòu)與互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)合作，違法違規(guī)開(kāi)展業(yè)務(wù)。
(二)工作要求
1.明確界限。平臺(tái)及平臺(tái)上的融資者進(jìn)行互聯(lián)網(wǎng)股權(quán)融資，嚴(yán)禁從事以下活動(dòng)：
一是擅自公開(kāi)發(fā)行股票。向不特定對(duì)象發(fā)行股票或向特定對(duì)象發(fā)行股票后股東累計(jì)超過(guò)200人的，為公開(kāi)發(fā)行，應(yīng)依法報(bào)經(jīng)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)。未經(jīng)核準(zhǔn)擅自發(fā)行的，屬于非法發(fā)行股票。
二是變相公開(kāi)發(fā)行股票。向特定對(duì)象發(fā)行股票后股東累計(jì)不超過(guò)200人的，為非公開(kāi)發(fā)行。非公開(kāi)發(fā)行股票及其股權(quán)轉(zhuǎn)讓?zhuān)坏貌捎脧V告、公告、廣播、電話、傳真、信函、推介會(huì)、說(shuō)明會(huì)、網(wǎng)絡(luò)、短信、公開(kāi)勸誘等公開(kāi)方式或變相公開(kāi)方式向社會(huì)公眾發(fā)行，不得通過(guò)手機(jī)APP、微信公眾號(hào)、QQ群和微信群等方式進(jìn)行宣傳推介。嚴(yán)禁任何公司股東自行或委托他人以公開(kāi)方式向社會(huì)公眾轉(zhuǎn)讓股票。向特定對(duì)象轉(zhuǎn)讓股票，未依法報(bào)經(jīng)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)的，股票轉(zhuǎn)讓后公司股東累計(jì)不得超過(guò)200人。
三是非法開(kāi)展私募基金管理業(yè)務(wù)。根據(jù)證券投資基金法、私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法等有關(guān)規(guī)定，私募基金管理人不得向合格投資者之外的單位和個(gè)人募集資金，不得變相亂集資，不得向不特定對(duì)象宣傳推介，不得通過(guò)分拆、分期、與資產(chǎn)管理計(jì)劃嵌套等方式變相增加投資者數(shù)量，合格投資者累計(jì)不得超過(guò)200人，合格投資者的標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)當(dāng)符合私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法的規(guī)定。
四是非法經(jīng)營(yíng)證券業(yè)務(wù)。股票承銷(xiāo)、經(jīng)紀(jì)(代理買(mǎi)賣(mài))、證券投資咨詢等證券業(yè)務(wù)由證監(jiān)會(huì)依法批準(zhǔn)設(shè)立的證券機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)，未經(jīng)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)，其他任何機(jī)構(gòu)和個(gè)人不得經(jīng)營(yíng)證券業(yè)務(wù)，不得向投資人提供購(gòu)買(mǎi)建議。
五是對(duì)金融產(chǎn)品和業(yè)務(wù)進(jìn)行虛假違法廣告宣傳。平臺(tái)及融資者發(fā)布的信息應(yīng)當(dāng)真實(shí)準(zhǔn)確，不得違反相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，不得虛構(gòu)項(xiàng)目誤導(dǎo)或欺詐投資者，不得進(jìn)行虛假陳述和誤導(dǎo)性宣傳。宣傳內(nèi)容涉及的事項(xiàng)需要經(jīng)有權(quán)部門(mén)許可的，應(yīng)當(dāng)與許可的內(nèi)容相符合。
六是挪用或占用投資者資金。根據(jù)《指導(dǎo)意見(jiàn)》，互聯(lián)網(wǎng)金融從業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格落實(shí)客戶資金第三方存管制度，對(duì)客戶資金進(jìn)行管理和監(jiān)督，實(shí)現(xiàn)客戶資金與自身資金分賬管理，平臺(tái)應(yīng)嚴(yán)格落實(shí)客戶資金第三方存管制度。平臺(tái)及其工作人員，不得利用職務(wù)上的便利，將投資者資金非法占為己有，或挪用歸個(gè)人使用、借貸給他人、進(jìn)行營(yíng)利或非法活動(dòng)。
此外，對(duì)于證券公司、基金公司和期貨公司等持牌金融機(jī)構(gòu)與互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)合作開(kāi)展業(yè)務(wù)的情況進(jìn)行排查，持牌金融機(jī)構(gòu)不得與未取得相應(yīng)業(yè)務(wù)資質(zhì)的互聯(lián)網(wǎng)金融從業(yè)機(jī)構(gòu)開(kāi)展合作，持牌金融機(jī)構(gòu)與互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)合作開(kāi)展業(yè)務(wù)不得違反相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，不得通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)跨界開(kāi)展金融活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)管套利。
2.分類(lèi)處置。對(duì)于整治中發(fā)現(xiàn)以“股權(quán)眾籌”等名義從事股權(quán)融資業(yè)務(wù)或募集私募股權(quán)投資基金的，積極予以規(guī)范。發(fā)現(xiàn)涉嫌非法發(fā)行股票或非法從事證券活動(dòng)的，按照打擊非法證券活動(dòng)工作機(jī)制予以查處。發(fā)現(xiàn)涉嫌非法集資的，按照處置非法集資工作機(jī)制予以查處。發(fā)現(xiàn)存在虛假陳述或誤導(dǎo)性宣傳行為的，依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)進(jìn)行處理。發(fā)現(xiàn)發(fā)布的網(wǎng)絡(luò)信息內(nèi)容違反相關(guān)規(guī)定的，按照互聯(lián)網(wǎng)信息管理規(guī)定予以處理。發(fā)現(xiàn)挪用或占用投資者資金、欺詐發(fā)行等涉嫌犯罪行為的，依法追究刑事責(zé)任。
查處違法違規(guī)行為過(guò)程中，要區(qū)別情況，分類(lèi)處理。對(duì)違法情節(jié)輕微、主動(dòng)整改、有效控制風(fēng)險(xiǎn)、積極消除危害后果的，依法從輕處理;對(duì)違法情節(jié)嚴(yán)重、拒不配合整改、提供虛假情況或造成嚴(yán)重后果的，依法從重處罰。
三、職責(zé)分工
證監(jiān)會(huì)是股權(quán)眾籌風(fēng)險(xiǎn)專(zhuān)項(xiàng)整治工作的牽頭部門(mén)，成立股權(quán)眾籌風(fēng)險(xiǎn)專(zhuān)項(xiàng)整治工作領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)牽頭制定股權(quán)眾籌風(fēng)險(xiǎn)專(zhuān)項(xiàng)整治工作實(shí)施方案，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、督促開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)整治工作，做好專(zhuān)項(xiàng)整治工作總結(jié)，匯總提出長(zhǎng)效機(jī)制建設(shè)意見(jiàn)。
各省級(jí)人民政府按整治方案要求，組織開(kāi)展本地區(qū)專(zhuān)項(xiàng)整治，建立風(fēng)險(xiǎn)事件應(yīng)急制度和處理預(yù)案，做好本地區(qū)維穩(wěn)工作，防范處置風(fēng)險(xiǎn)的風(fēng)險(xiǎn)。建立互聯(lián)網(wǎng)股權(quán)融資違法違規(guī)行為有獎(jiǎng)舉報(bào)制度，鼓勵(lì)廣大群眾積極舉報(bào)互聯(lián)網(wǎng)股權(quán)融資風(fēng)險(xiǎn)專(zhuān)項(xiàng)整治范圍內(nèi)的違法違規(guī)行為;對(duì)舉報(bào)情況進(jìn)行核查，對(duì)提供重要線索或?yàn)閭善瓢讣峁┲卮髱椭呐e報(bào)人予以獎(jiǎng)勵(lì)。
在省級(jí)人民政府統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下，省金融辦(局)與證監(jiān)會(huì)省級(jí)派出機(jī)構(gòu)共同牽頭負(fù)責(zé)本地區(qū)分領(lǐng)域整治工作，共同承擔(dān)分領(lǐng)域整治任務(wù)。
四、時(shí)間進(jìn)度
按照摸底排查、清理整頓、督查和評(píng)估、驗(yàn)收和總結(jié)四個(gè)步驟，穩(wěn)步推進(jìn)股權(quán)眾籌風(fēng)險(xiǎn)專(zhuān)項(xiàng)整治工作。具體要求和時(shí)間進(jìn)度按照《互聯(lián)網(wǎng)金融風(fēng)險(xiǎn)專(zhuān)項(xiàng)整治工作實(shí)施方案》要求進(jìn)行，即摸底排查工作于20**年7月底前完成，清理整頓工作于20**年11月底前完成，督查和評(píng)估工作于20**年11月底前完成，驗(yàn)收和總結(jié)工作于20**年1月底前完成。
五、其他事項(xiàng)
按照邊整治、邊研究、邊總結(jié)、邊完善的總體思路，通過(guò)專(zhuān)項(xiàng)整治工作著力解決目前互聯(lián)網(wǎng)股權(quán)融資領(lǐng)域面臨的突出問(wèn)題，建章立制，彌補(bǔ)立法空白。
對(duì)互聯(lián)網(wǎng)非公開(kāi)股權(quán)融資，結(jié)合其業(yè)務(wù)特點(diǎn)和規(guī)范引導(dǎo)的客觀要求，證監(jiān)會(huì)會(huì)同有關(guān)部門(mén)研究制定并擇機(jī)出臺(tái)指導(dǎo)意見(jiàn)，劃清監(jiān)管邊界，明確政策底線。
對(duì)股權(quán)眾籌融資試點(diǎn)，證監(jiān)會(huì)會(huì)同有關(guān)部門(mén)繼續(xù)做好試點(diǎn)各項(xiàng)準(zhǔn)備工作，根據(jù)國(guó)務(wù)院統(tǒng)一部署，適時(shí)發(fā)布股權(quán)眾籌融資試點(diǎn)監(jiān)管規(guī)則，啟動(dòng)試點(diǎn)。
內(nèi)容以官方為準(zhǔn)，文檔僅為傳播需要
篇3：品牌項(xiàng)目眾籌方案(附協(xié)議)
****品牌項(xiàng)目眾籌融資方案
(附眾籌空白協(xié)議)
目錄
一、名詞釋義4
二、聲明和承諾4
三、眾籌要素5
四、眾籌架構(gòu)介紹5
(一)發(fā)起人基本情況5
(二)領(lǐng)投人基本情況7
(三)新設(shè)有限合伙企業(yè)8
五、項(xiàng)目的商業(yè)前景8
(一)中國(guó)茶館服務(wù)行業(yè)的現(xiàn)狀8
(二)某的商業(yè)優(yōu)勢(shì)9
1.突破傳統(tǒng)的經(jīng)營(yíng)模式9
2.地理優(yōu)勢(shì)10
3.供應(yīng)渠道優(yōu)勢(shì)11
4.成本優(yōu)勢(shì)11
六、募集方案11
(一)眾籌模式11
1.眾籌流程12
(二)眾籌對(duì)象范圍13
1.眾籌對(duì)象范圍13
2.認(rèn)籌對(duì)象繳款安排14
(三)認(rèn)籌標(biāo)準(zhǔn)14
(四)認(rèn)籌人回報(bào)14
1.分紅安排14
獲贈(zèng)VIP金卡14
(五)回購(gòu)條款15
1.回購(gòu)權(quán)的行使主體15
2.回購(gòu)條件15
3.回購(gòu)價(jià)格及其確定原則16
(六)回售條款16
1.回售權(quán)的行使主體16
2.回售條件16
3.回售價(jià)格及其確定原則16
(七)認(rèn)籌額度及預(yù)計(jì)募集資金總額17
(八)募集資金用途17
(九)本次募集有關(guān)安排18
1.對(duì)認(rèn)籌人名單篩選的標(biāo)準(zhǔn)和依據(jù)18
2.資金超募時(shí)的對(duì)應(yīng)的安排18
3.出現(xiàn)募集中止時(shí)的應(yīng)急預(yù)案19
4.募集期信息披露以及投后管理的基本安排19
(十)認(rèn)籌人的權(quán)益保障20
1.沁園春茶業(yè)股權(quán)質(zhì)押擔(dān)保20
2.領(lǐng)投人承諾20
3.合伙企業(yè)在中心進(jìn)行托管20
4.盈利預(yù)測(cè)20
七、本次眾籌的風(fēng)險(xiǎn)揭示21
(一)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)21
1.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)21
2.財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)22
3.經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)22
(二)認(rèn)籌人適當(dāng)性標(biāo)準(zhǔn)22
(三)其他可能影響認(rèn)籌人決策的重要信息22
八、眾籌發(fā)起人和財(cái)務(wù)顧問(wèn)23
(一)發(fā)起人23
(二)財(cái)務(wù)顧問(wèn)23
九、項(xiàng)目融資眾籌協(xié)議………25
一、名詞釋義
1.在本融資計(jì)劃書(shū)中，除非另有說(shuō)明，下列簡(jiǎn)稱(chēng)具有如下含義：
2.某或茶舍：指渝北區(qū)九仙御貢茶葉經(jīng)營(yíng)部;
3.沁園春茶業(yè)：指四川沁園春茶業(yè)股份有限公司;
4.元、萬(wàn)元：指人民幣元、人民幣萬(wàn)元;
5.股份中心、中心、眾籌平臺(tái)：指重慶股份轉(zhuǎn)讓中心有限責(zé)任公司;
6.領(lǐng)投人、中介機(jī)構(gòu)、財(cái)務(wù)顧問(wèn)：指四川榮輝投資有限公司;
二、聲明和承諾
本融資計(jì)劃書(shū)系基于發(fā)起人提供的相關(guān)材料整理而成，項(xiàng)目發(fā)起人王書(shū)保證所提供相關(guān)材料的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性，承諾對(duì)該方案的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。四川榮輝投資有限公司不對(duì)其提供材料的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性及由此引起的任何直接或間接的后果承擔(dān)個(gè)別或連帶的法律責(zé)任。
本融資計(jì)劃書(shū)相關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)由四川榮輝投資有限公司采集，但其不對(duì)數(shù)據(jù)的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性及由此引起的任何直接或間接的后果承擔(dān)個(gè)別或連帶的法律責(zé)任。
本融資計(jì)劃書(shū)僅供重慶股份轉(zhuǎn)讓中心(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中心”)使用，中心應(yīng)保證不將該報(bào)告使用于與國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件等規(guī)定不符的用途。四川榮輝投資有限公司不對(duì)中心不當(dāng)使用本報(bào)告及由此引起的任何直接或間接的后果承擔(dān)個(gè)別或連帶的法律責(zé)任。
三、眾籌要素
產(chǎn)品代碼15ZC001
簡(jiǎn)稱(chēng)“某”股權(quán)眾籌
最低募集額度
總募集金額的50%
封閉期2年
四、眾籌架構(gòu)介紹
領(lǐng)投人
發(fā)起人
認(rèn)籌人
出資15萬(wàn)元
出資285萬(wàn)元
實(shí)物出資
(作價(jià)310萬(wàn)元)
某某有限合伙
(一)發(fā)起人基本情況
本次眾籌項(xiàng)目發(fā)起人王書(shū)，系某投資人。
王書(shū)個(gè)人簡(jiǎn)歷：王書(shū)，女，生于1975年5月15日，漢族，四川省蒲江縣人，大學(xué)文化，1990年7月至1993年7月蒲江中學(xué)學(xué)習(xí)，1993年9月至1997年7月在重慶工商學(xué)院工商管理系學(xué)習(xí)至畢業(yè)，1997年9月至20**年10月在重慶東部報(bào)刊雜志社工作，20**年11月至今從事茶葉研發(fā)、茶藝學(xué)習(xí)和茶葉銷(xiāo)售工作。
王書(shū)，20**年正式進(jìn)入茶葉行道，開(kāi)了第一家只銷(xiāo)售茶葉和茶具的專(zhuān)賣(mài)店面積139.58平方米，地址渝北區(qū)龍湖紫都城紫城天街負(fù)B-103，營(yíng)業(yè)2年，2年期間隨著對(duì)茶葉文化和銷(xiāo)售業(yè)績(jī)的不斷提升和增長(zhǎng)，累積了豐富的經(jīng)驗(yàn)。20**年，在渝北區(qū)龍華大道玉祥名車(chē)會(huì)所開(kāi)了第二家店，和名車(chē)會(huì)所合作，面積203.3平方米。加大了自身的銷(xiāo)售量和知名度，擴(kuò)展了經(jīng)營(yíng)范圍，從銷(xiāo)售單一的茶葉和茶具店延伸為多種經(jīng)營(yíng)的會(huì)所，逐步發(fā)展成為茶葉銷(xiāo)售、茶藝表演、功夫茶品茗、商務(wù)洽談、養(yǎng)生餐、棋牌于一體的多功能會(huì)員制會(huì)所，命名為某。從20**-20**年5月短短一年的時(shí)間內(nèi)，不但成本全部回收，還實(shí)現(xiàn)了盈利，同時(shí)也累積了人脈。在20**年5月15日開(kāi)了自營(yíng)獨(dú)資的某體驗(yàn)店，面積達(dá)四百多平米，兩層樓的中式裝修風(fēng)格，古色典雅，耗資四百余萬(wàn)元，座落在高端、繁華的渝北區(qū)龍湖紫都城景觀大門(mén)旁，以會(huì)員制為收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，涉及：品茗、茶藝表演、茶式體驗(yàn)、茶葉、茶具銷(xiāo)售、商務(wù)沙龍、養(yǎng)生餐飲、棋牌娛樂(lè)為一體的多功能會(huì)所，每周還不定期的舉行茶道表演，養(yǎng)生分享、金融對(duì)接、朋友聚餐、戶外活動(dòng)等一系列的活動(dòng)，豐富了客戶的物質(zhì)和精神享受體驗(yàn)，極大地提高了銷(xiāo)售業(yè)績(jī)和服務(wù)水平，月盈利8到12萬(wàn)。在某不斷的自我提升和完善規(guī)劃下，員工的自身素養(yǎng)隨著茶葉的熏陶不斷提升，這也奠定了某穩(wěn)固的基礎(chǔ)。
經(jīng)查，發(fā)起人王書(shū)最近一年遵守國(guó)家法律法規(guī)的規(guī)定開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，不存在違法違規(guī)的情況。
(二)領(lǐng)投人基本情況
四川榮輝投資有限公司成立于20**年3月，公司專(zhuān)注于客戶的發(fā)展與中國(guó)多層次資本市場(chǎng)的結(jié)合，為客戶提供股權(quán)投融資、OTC推薦掛牌、上市及財(cái)務(wù)顧問(wèn)等服務(wù)，致力于發(fā)展成為西部地區(qū)專(zhuān)業(yè)出色的高端財(cái)務(wù)顧問(wèn)服務(wù)機(jī)構(gòu)。以股權(quán)投資、債券投資、保薦服務(wù)及投資咨詢等為主要業(yè)務(wù)，以促進(jìn)高新技術(shù)中小企業(yè)和民營(yíng)企業(yè)發(fā)展為使命，積極為所投資的企業(yè)引進(jìn)戰(zhàn)略認(rèn)籌人，幫助中小企業(yè)完善公司治理結(jié)構(gòu)，提升核心競(jìng)爭(zhēng)能力，實(shí)現(xiàn)健康快速成長(zhǎng)，從而源源不斷地為中小板、創(chuàng)業(yè)板培育和輸送優(yōu)質(zhì)上市后備資源。
公司全部員工都具有本科以上學(xué)歷，所有員工都具有證券從業(yè)資格。公司擁有一支高素質(zhì)、高效率的管理團(tuán)隊(duì)，核心管理人員均為業(yè)內(nèi)資深專(zhuān)家，具有深厚的理論基礎(chǔ)和豐富的金融市場(chǎng)實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。公司高管團(tuán)隊(duì)具有多家大型實(shí)業(yè)集團(tuán)高管和專(zhuān)業(yè)投資集團(tuán)工作經(jīng)歷，投資管理經(jīng)驗(yàn)豐富，戰(zhàn)略眼光獨(dú)到，專(zhuān)業(yè)為企業(yè)提供股權(quán)掛牌上市推薦、股權(quán)轉(zhuǎn)讓咨詢、IPO上市輔導(dǎo)等專(zhuān)業(yè)咨詢服務(wù)，并配套實(shí)現(xiàn)企業(yè)在資本市場(chǎng)的再融資，再融資形式有PE、VC、私募債權(quán)等多元化方法，可實(shí)現(xiàn)企業(yè)的高效大額融資，借力資本市場(chǎng)。
先后成功推薦多家企業(yè)在重慶股份轉(zhuǎn)讓中心掛牌，公司作為承銷(xiāo)商，輔導(dǎo)河北唐隆房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)股份有限公司成功發(fā)行私募債1億元;并幫助公司完成定向增資4.4億元。“榮輝投資”堅(jiān)持市場(chǎng)化的運(yùn)作原則，與各級(jí)政府主管部門(mén)、金融服務(wù)機(jī)構(gòu)、各大高校及科研院所、各地經(jīng)濟(jì)或高新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)、知名中介機(jī)構(gòu)建立廣泛的合作關(guān)系，憑借優(yōu)勢(shì)合作力量、先進(jìn)的運(yùn)作理念共同致力于中國(guó)企業(yè)的發(fā)展。
(三)新設(shè)有限合伙企業(yè)
新設(shè)有限合伙企業(yè)認(rèn)籌人擬出資情況如下：
序號(hào)
認(rèn)籌人名稱(chēng)
出資金額
(萬(wàn)元)
持股比例(%)
出資方式
1
王書(shū)
310
50.82%
實(shí)物資產(chǎn)
四川榮輝投資有限公司(領(lǐng)投人)
15
2.46%
貨幣
認(rèn)籌人
(<48人)
285
46.72%
貨幣
合計(jì)
610
100%
五、項(xiàng)目的商業(yè)前景
(一)中國(guó)茶館服務(wù)行業(yè)的現(xiàn)狀
我國(guó)茶館業(yè)既是極具民族特色的傳統(tǒng)生活服務(wù)業(yè)，又是具有現(xiàn)代養(yǎng)生理念和經(jīng)營(yíng)服務(wù)模式的現(xiàn)代服務(wù)業(yè)。茶館業(yè)東西南北流派紛呈，服務(wù)內(nèi)容和經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)豐富多彩。20**年是中國(guó)茶館業(yè)發(fā)展歷程的節(jié)點(diǎn)，在重大活動(dòng)的檢閱中，我們可以看到茶館業(yè)整體的進(jìn)步與成熟，同時(shí)，也可以看到整個(gè)行業(yè)逐步走向健康、有序后，其日漸清晰的發(fā)展脈絡(luò)與方向。
如何賦予傳統(tǒng)茶館更多文化元素將成為茶館業(yè)發(fā)展中的最重要內(nèi)容。隨著市場(chǎng)的逐步細(xì)分、經(jīng)營(yíng)上的不斷創(chuàng)新，茶館個(gè)體形成的差異化、多元化是其拓展發(fā)展空間的必經(jīng)之路。隨著茶館行業(yè)在茶業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上的縱向延伸，在茶館經(jīng)營(yíng)中植入文化元素符合消費(fèi)者的心理需求。
(二)某的商業(yè)優(yōu)勢(shì)
1.突破傳統(tǒng)的經(jīng)營(yíng)模式
某跳出了傳統(tǒng)茶館業(yè)發(fā)展，將傳統(tǒng)茶館業(yè)的經(jīng)營(yíng)與茶文化的市場(chǎng)化與產(chǎn)業(yè)化相結(jié)合，帶動(dòng)和促進(jìn)經(jīng)營(yíng)服務(wù)業(yè)態(tài)和方式的調(diào)整、完善、創(chuàng)新。某通過(guò)定期舉辦茶文化沙龍活動(dòng)，借助行業(yè)協(xié)會(huì)和媒體力量，提高茶舍人氣和氛圍。同時(shí)，茶舍融合了飲茶、音樂(lè)、書(shū)畫(huà)、古籍等多元文元素，提供顧客更為豐富的消費(fèi)體驗(yàn)。茶館采用“互聯(lián)網(wǎng)+線下茶文化”體驗(yàn)中心的服務(wù)模式。如：時(shí)段性的參與網(wǎng)上團(tuán)購(gòu)活動(dòng)，刺激大眾消費(fèi)。
隨著茶舍的發(fā)展壯大，某將品茶和茶文化旅游相結(jié)合，組織茶舍會(huì)員旅游觀光，或參觀茶園基地，或探尋茶馬古道文化等，讓會(huì)員在品茶休閑的同時(shí)，體驗(yàn)到更多的茶文化。某負(fù)責(zé)人擁有豐富的經(jīng)營(yíng)管理經(jīng)驗(yàn)，茶舍在裝修、銷(xiāo)售以及服務(wù)上打造自己的品牌，樹(shù)立茶舍獨(dú)有的形象，通過(guò)品牌建設(shè)向消費(fèi)者傳達(dá)茶文化、茶理念。
2.地理優(yōu)勢(shì)
茶舍選址于重慶市渝北區(qū)龍山大道111號(hào)龍湖紫都2-3幢2-11號(hào)，地處市中心繁華商業(yè)地帶，消費(fèi)潛力大，消費(fèi)人群廣，并且茶舍以?shī)蕵?lè)休閑為主，符合現(xiàn)代消費(fèi)人群需求。
3.供應(yīng)渠道優(yōu)勢(shì)
首先，茶葉供應(yīng)穩(wěn)定，有品質(zhì)保障。某的茶葉全部由沁園春茶業(yè)提供。沁園春茶業(yè)坐落于四川省成都市蒲江縣，公司成立于20**年，主營(yíng)業(yè)務(wù)涉及從茶葉種植、加工到終端銷(xiāo)售的完整產(chǎn)業(yè)鏈，主打產(chǎn)品為綠茶和花茶兩個(gè)系列。公司采用傳統(tǒng)手工茶工藝與現(xiàn)代機(jī)制茶技術(shù)有效結(jié)合，形成獨(dú)具特色的“沁園春”茶工藝體系，生產(chǎn)出的“蒲江雀舌”、“沁園春”等系列綠茶產(chǎn)品，具有形美、色綠、鮮香、味甘的品質(zhì)及特點(diǎn)，產(chǎn)品覆蓋四川、山東、山西、重慶、北京、江蘇、浙江等地，并遠(yuǎn)銷(xiāo)俄羅斯。沁園春茶業(yè)持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力強(qiáng)，且品牌知名度高。其次，沁園春茶業(yè)以生態(tài)有機(jī)茶為典范，引進(jìn)北京三安農(nóng)業(yè)科學(xué)技術(shù)，從茶園選址到管理都嚴(yán)格按照有機(jī)標(biāo)準(zhǔn)實(shí)行科學(xué)種植、管理，提高了有機(jī)茶葉的種植水平，保證了茶葉的品質(zhì)。
4.成本優(yōu)勢(shì)
茶舍原始認(rèn)籌人之一曹勇先生，同時(shí)也是沁園春茶業(yè)控股股東，因此，茶舍在保證茶葉品質(zhì)的同時(shí)，能夠?qū)⒉枞~的進(jìn)貨成本降到最低，形成較強(qiáng)的成本優(yōu)勢(shì)。
六、募集方案
(1)眾籌模式
本次眾籌以渝北區(qū)九仙御貢茶葉經(jīng)營(yíng)部(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“某”)投資人王書(shū)作為發(fā)起人，以其擁有的某的實(shí)物資產(chǎn)作價(jià)310萬(wàn)元作為投資，再向合格認(rèn)籌人募集300萬(wàn)元的資金，成立有限合伙企業(yè)，打造某重慶區(qū)域品牌旗艦店。新設(shè)有限合伙企業(yè)擬出資總額為610萬(wàn)。募集資金主要用于某旗艦店的承租、裝修及前期運(yùn)營(yíng)。新開(kāi)旗艦店主要以茶藝、茶事體驗(yàn)、商務(wù)洽淡、養(yǎng)生用餐、培訓(xùn)餐飲銷(xiāo)售為主。
1.眾籌流程
(1)眾籌流程圖
(2)眾籌流程
1股份中心上線本項(xiàng)目，尋找意向認(rèn)籌人;
2中介機(jī)構(gòu)組織眾籌項(xiàng)目路演;
3認(rèn)籌人簽署相關(guān)合同(入伙協(xié)議、風(fēng)險(xiǎn)揭示書(shū)等)，并打款至股份中心指定賬戶;
4募集期內(nèi)，股份中心登記認(rèn)籌人名冊(cè);
5認(rèn)籌人篩選。募集期內(nèi)，發(fā)起人在每個(gè)交易日日終對(duì)當(dāng)日認(rèn)購(gòu)名冊(cè)進(jìn)行篩選。認(rèn)籌人可以通過(guò)眾籌平臺(tái)查詢篩選結(jié)果;
6募集期結(jié)束，如眾籌金額未達(dá)到最低募資金額標(biāo)準(zhǔn)，則眾籌失敗，認(rèn)籌資金無(wú)息退回;
7募集期結(jié)束，如眾籌金額達(dá)到最低募資金額標(biāo)準(zhǔn)，眾籌成功，股份中心將眾籌款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)至發(fā)起人指定賬戶;
8成立有限合伙企業(yè)，項(xiàng)目啟動(dòng);
(二)眾籌對(duì)象范圍
1.眾籌對(duì)象范圍
本次眾籌對(duì)象范圍為：
a.茶舍高級(jí)管理人員、核心員工;
b.符合認(rèn)籌人適當(dāng)性管理規(guī)定的自然人認(rèn)籌人、法人認(rèn)籌人及其他經(jīng)濟(jì)組織。
認(rèn)籌人合計(jì)不超過(guò)48名。
有下列情形之一者不能成為認(rèn)籌對(duì)象：
(1)近三年有重大違法、違規(guī)經(jīng)營(yíng)記錄的;
(2)累計(jì)虧損額達(dá)到注冊(cè)資本50%以上的法人企業(yè)、個(gè)人獨(dú)資企業(yè)或社團(tuán);
2.認(rèn)籌對(duì)象繳款安排
認(rèn)籌對(duì)象應(yīng)于指定日期(繳款日)前將認(rèn)籌資金劃轉(zhuǎn)至股份中心指定賬戶。若眾籌成功，5個(gè)工作日之內(nèi)劃轉(zhuǎn)至發(fā)起人指定賬戶;若眾籌失敗，認(rèn)籌款項(xiàng)無(wú)息退回認(rèn)籌人。
(3)認(rèn)籌標(biāo)準(zhǔn)
合格認(rèn)籌人認(rèn)籌標(biāo)準(zhǔn)：1元/份，封閉期：2年。
(四)認(rèn)籌人回報(bào)
1.分紅安排
(1)分紅的原則
針對(duì)認(rèn)籌人的投資，茶舍將在眾籌成功后的第一年終及第二年終將所有凈利潤(rùn)按照認(rèn)籌人的出資比例進(jìn)行分紅。
(2)支付方式
發(fā)起人將分紅資金劃轉(zhuǎn)至中心指定賬戶，中心與發(fā)起人、財(cái)務(wù)顧問(wèn)確認(rèn)分紅款總額及明細(xì)后劃轉(zhuǎn)至財(cái)務(wù)顧問(wèn)指定賬戶，再由財(cái)務(wù)顧問(wèn)將分紅款按比例劃轉(zhuǎn)至認(rèn)籌人指定賬戶。分發(fā)紅利日如遇法定節(jié)假日或休息日，則順延至下一個(gè)工作日，順延期間不另計(jì)息。認(rèn)籌人分紅收入的應(yīng)繳稅項(xiàng)由中心代繳代扣。
獲贈(zèng)VIP金卡
為使認(rèn)籌人能更深入了解所投項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)情況，并進(jìn)一步提升認(rèn)籌人回報(bào)水平，本眾籌項(xiàng)目設(shè)置投資即獲VIP金卡條款，VIP金卡設(shè)置如下：
個(gè)人
機(jī)構(gòu)
認(rèn)籌額度
VIP金卡額度
認(rèn)籌額度
VIP金卡額度
6-12萬(wàn)元
3000元
10-20萬(wàn)
4000元
13-18萬(wàn)元
6000元
21-30萬(wàn)
8000元
19-24萬(wàn)元
9000元
31-40萬(wàn)
12000元
25-30萬(wàn)元
12000元
41-50萬(wàn)
16000元
注：代金券消費(fèi)范圍：某所有消費(fèi)項(xiàng)目。
(五)回購(gòu)條款
1.回購(gòu)權(quán)的行使主體
發(fā)起人擁有針對(duì)本次眾籌份額的回購(gòu)權(quán)。封閉期滿后，在符合相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的前提下，發(fā)起人可根據(jù)經(jīng)營(yíng)情況回購(gòu)本次認(rèn)籌人的全部份額。一旦發(fā)起人全部份額完成回購(gòu)，除發(fā)起人外的其余合伙人簽署解除合伙企業(yè)入伙協(xié)議，合伙企業(yè)解散，并在變更當(dāng)日起10個(gè)工作日內(nèi)，完成工商管理部門(mén)相關(guān)手續(xù)。
2.回購(gòu)條件
(1)在封閉期滿;
(2)符合相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件。
3.回購(gòu)價(jià)格及其確定原則
當(dāng)(第一年分紅+第二年分紅)/原始認(rèn)籌額度≥24%時(shí)，發(fā)起人以原始認(rèn)籌額度進(jìn)行回購(gòu);
當(dāng)(第一年分紅+第二年分紅)/原始認(rèn)籌額度<24%時(shí)，發(fā)起人以(1+24%-(第一年分紅+第二年分紅)/原始認(rèn)籌額度)*原始認(rèn)籌額度進(jìn)行回購(gòu)。
(6)回售條款
1.回售權(quán)的行使主體
認(rèn)籌人擁有針對(duì)本次眾籌份額的回售權(quán)。封閉期滿后，在符合相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的前提下，認(rèn)籌人可根據(jù)自身情況回售所持的全部份額。一旦認(rèn)籌人全部份額完成回售，財(cái)務(wù)顧問(wèn)協(xié)助發(fā)起人在變更當(dāng)日起10個(gè)工作日內(nèi)，完成工商管理部門(mén)相關(guān)手續(xù)。
2.回售條件
(1)在封閉期滿;
(2)符合相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件。
3.回售價(jià)格及其確定原則
當(dāng)(第一年分紅+第二年分紅)/原始認(rèn)籌額度≥24%時(shí)，發(fā)起人以原始認(rèn)籌額度進(jìn)行回售;
當(dāng)(第一年分紅+第二年分紅)/原始認(rèn)籌額度<24%時(shí)，發(fā)起人以(1+24%-(第一年分紅+第二年分紅)/原始認(rèn)籌額度)*原始認(rèn)籌額度進(jìn)行回售。
(七)認(rèn)籌額度及預(yù)計(jì)募集資金總額
本次眾籌擬融資規(guī)模為300萬(wàn)元，認(rèn)籌數(shù)量為300萬(wàn)份，認(rèn)籌標(biāo)準(zhǔn)為1元/份。機(jī)構(gòu)認(rèn)籌人認(rèn)籌下限為10萬(wàn)份，上限為50萬(wàn)份;個(gè)人認(rèn)籌人認(rèn)籌下限為6萬(wàn)份，上限為30萬(wàn)份(如有其他條件可附加說(shuō)明),否則視為無(wú)效認(rèn)籌。
王書(shū)作為項(xiàng)目發(fā)起人，以某所有資產(chǎn)進(jìn)行投資，作價(jià)310萬(wàn)元，占比50.82%，同時(shí)負(fù)責(zé)新設(shè)有限合伙企業(yè)的日常事務(wù)管理，其他49.18%的資金通過(guò)眾籌的方式募集，財(cái)務(wù)顧問(wèn)領(lǐng)投募集總額的5%。其他認(rèn)籌人認(rèn)籌285萬(wàn)，認(rèn)籌對(duì)象不超過(guò)48人。
序號(hào)
股東
金額
占比
1
王書(shū)
310
50.82%
四川榮輝投資有限公司
15
2.46%
眾籌認(rèn)籌人
285
46.72%
總計(jì)
610
100%
(8)
募集資金用途
本次募集資金主要用于某旗艦店的承租和裝修，該店位于重慶市渝北區(qū)綠地翠谷湖影街4號(hào)。新開(kāi)旗艦店是一家以茶藝、茶事體驗(yàn)、商務(wù)洽談、養(yǎng)生用餐、培訓(xùn)餐飲銷(xiāo)售一系列的高檔會(huì)員制會(huì)所。旨在打造某重慶區(qū)域品牌旗艦店。
根據(jù)投資預(yù)算，本項(xiàng)目資金投資分配如下：
序號(hào)
項(xiàng)目
金額
1
房租
40萬(wàn)
裝修
200萬(wàn)
流動(dòng)資金
60萬(wàn)
注：以上項(xiàng)目資金投資分配會(huì)根據(jù)實(shí)際募集金額進(jìn)行調(diào)整。
(九)本次募集有關(guān)安排
1.對(duì)認(rèn)籌人名單篩選的標(biāo)準(zhǔn)和依據(jù)
本次眾籌對(duì)象篩選標(biāo)準(zhǔn)和依據(jù)：機(jī)構(gòu)認(rèn)籌人認(rèn)籌下限為10萬(wàn)份，上限為50萬(wàn)份;個(gè)人認(rèn)籌人認(rèn)籌下限為6萬(wàn)份，上限為30萬(wàn)份(如有其他條件可附加說(shuō)明),否則視為無(wú)效認(rèn)籌。
募集期內(nèi)，眾籌平臺(tái)在每個(gè)交易日終對(duì)當(dāng)日認(rèn)籌人名冊(cè)進(jìn)行篩選。募集期結(jié)束后，眾籌平臺(tái)向中介結(jié)構(gòu)出具包含實(shí)際認(rèn)籌人信息、認(rèn)購(gòu)數(shù)量等內(nèi)容的認(rèn)籌人名冊(cè)，發(fā)起人和中介機(jī)構(gòu)對(duì)認(rèn)籌人名冊(cè)進(jìn)行再次篩選。
篩選后，合伙企業(yè)的合伙人數(shù)不得超過(guò)50人。
2.資金超募時(shí)的對(duì)應(yīng)的安排
方案一，當(dāng)資金出現(xiàn)超募情況時(shí)，與發(fā)起人和認(rèn)籌人協(xié)調(diào)，有限合伙企業(yè)的出資額做適當(dāng)?shù)恼{(diào)整，接受所有的認(rèn)籌資金，相當(dāng)于新設(shè)的有限合伙企業(yè)的出資額是由所有出資人的認(rèn)籌額來(lái)決定的。
方案二，當(dāng)資金出現(xiàn)超募情況時(shí)，在募資額和所出讓的份額不變的情況下，由發(fā)起人與領(lǐng)投人對(duì)認(rèn)籌人進(jìn)行篩選。
3.出現(xiàn)募集中止時(shí)的應(yīng)急預(yù)案
募集期內(nèi)，發(fā)起人出現(xiàn)意外事件、不可抗力因素等可能影響項(xiàng)目募集或認(rèn)籌人權(quán)益的重大突發(fā)事項(xiàng)時(shí)，可以通過(guò)中介機(jī)構(gòu)向眾籌平臺(tái)提交書(shū)面材料，申請(qǐng)募集中止。待重大突發(fā)事項(xiàng)消失后，中介機(jī)構(gòu)可以重新申請(qǐng)進(jìn)入募集期。
對(duì)于已經(jīng)繳納認(rèn)籌款項(xiàng)的認(rèn)籌人，中介機(jī)構(gòu)可以按照融資計(jì)劃書(shū)的約定申請(qǐng)眾籌平臺(tái)對(duì)其認(rèn)籌款進(jìn)行凍結(jié)或退款。
4.募集期信息披露以及投后管理的基本安排
募集期內(nèi)，發(fā)起人應(yīng)當(dāng)按照融資計(jì)劃書(shū)的約定，委托中介機(jī)構(gòu)及時(shí)通過(guò)眾籌平臺(tái)披露可能影響認(rèn)籌人權(quán)益的重大事項(xiàng);同時(shí)，應(yīng)當(dāng)通過(guò)眾籌平臺(tái)及時(shí)發(fā)布眾籌項(xiàng)目最新募集情況。
募集期結(jié)束后，中介機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)督促發(fā)起人及時(shí)披露對(duì)認(rèn)籌人名冊(cè)的篩選結(jié)果以及工商部門(mén)辦理相關(guān)備案登記結(jié)果等信息。
中介機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)與發(fā)起人簽訂投后服務(wù)協(xié)議，明確服務(wù)內(nèi)容、期限等事宜。除與發(fā)起人約定的投后服務(wù)外，中介機(jī)構(gòu)還應(yīng)當(dāng)履行相關(guān)的投后管理職責(zé)。中介機(jī)構(gòu)承擔(dān)投后管理義務(wù)的期限不低于兩年。
眾籌項(xiàng)目完成工商登記后，中介機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照與認(rèn)籌人的約定，通過(guò)眾籌平臺(tái)向認(rèn)籌人披露投后信息。
(十)認(rèn)籌人的權(quán)益保障
為了充分、有效維護(hù)認(rèn)籌人的利益，發(fā)起人制定了一系列具體、有效的資金償還計(jì)劃來(lái)保障認(rèn)籌人到期兌付本金及利息的合法權(quán)益。
1.沁園春茶業(yè)股權(quán)質(zhì)押擔(dān)保
對(duì)于本次眾籌事項(xiàng)，沁園春茶業(yè)作為本次眾籌項(xiàng)目擔(dān)保方，按照沁園春茶業(yè)目前股份市值，以大股東曹勇名下的300萬(wàn)股股份在中心進(jìn)行質(zhì)押登記，與認(rèn)籌人簽訂股權(quán)質(zhì)押擔(dān)保協(xié)議，并承諾若發(fā)起人不能按照回售條款履行相應(yīng)義務(wù)，則沁園春茶業(yè)將對(duì)此承擔(dān)連帶責(zé)任，避免認(rèn)籌人遭受任何經(jīng)濟(jì)損失。
2.領(lǐng)投人承諾
本次眾籌事項(xiàng)，設(shè)置領(lǐng)投人條款。財(cái)務(wù)顧問(wèn)(四川榮輝投資有限公司)將作為本次眾籌項(xiàng)目的領(lǐng)投人，認(rèn)籌5%的份額。
3.合伙企業(yè)在中心進(jìn)行托管
為了進(jìn)一步保障認(rèn)籌人權(quán)益，新設(shè)合伙企業(yè)將在中心進(jìn)行托管。
4.盈利預(yù)測(cè)
根據(jù)茶舍最近四個(gè)月的營(yíng)收情況，我們保守預(yù)測(cè)20**年到20**年三年的營(yíng)業(yè)收入和費(fèi)用支出情況。
如下表：
名稱(chēng)
營(yíng)業(yè)總收入(元)
營(yíng)業(yè)總成本(元)
利潤(rùn)總額(元)
凈利潤(rùn)(元)
20**年11月
208,780
69,587
139,193
105225
20**年12月
213,171
69,832
143,339
107920
20**年1月
160,170
66,890
93,280
75046
20**年2月
127,136
64,930
62,206
53294
20**年3月
171,221
67,503
103,718
82166
20**年
2,000,000
166,300
1,833,700
1206655
20**年
3,000,000
224,500
2,775,500
1818825
20**年
4,500,000
307,750
4,192,250
2739712
以保守估計(jì)的數(shù)據(jù)來(lái)看，20**年、20**年及20**年的凈利潤(rùn)分別約為120萬(wàn)元、182萬(wàn)元、274萬(wàn)元，發(fā)起人能夠有效滿足認(rèn)籌人的分紅及回售要求。
七、本次眾籌的風(fēng)險(xiǎn)揭示
(一)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)
本眾籌項(xiàng)目投資可能將面臨但不限于以下風(fēng)險(xiǎn)，可能造成無(wú)法達(dá)到預(yù)期收益或投資失敗。
1.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
我國(guó)茶行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，國(guó)外服務(wù)行業(yè)已緊緊盯住中國(guó)茶行業(yè)的市場(chǎng)前景，國(guó)外咖啡行業(yè)逐步攝入中國(guó)茶行業(yè)，并不斷開(kāi)展連鎖經(jīng)營(yíng)。中國(guó)茶文化受到西方文化嚴(yán)重影響，導(dǎo)致茶行業(yè)消費(fèi)者減少，我國(guó)茶文化宣傳與推廣還需較長(zhǎng)的一段時(shí)間。
2.財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
投資資金不能及時(shí)到位，致使運(yùn)營(yíng)籌備無(wú)法按期進(jìn)行，從而延長(zhǎng)茶舍經(jīng)營(yíng)周期。可能在經(jīng)營(yíng)過(guò)程中，實(shí)際建設(shè)開(kāi)支超過(guò)財(cái)務(wù)預(yù)算，造成經(jīng)營(yíng)建設(shè)資金出現(xiàn)缺口，導(dǎo)致項(xiàng)目無(wú)法如期進(jìn)行。
3.經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)
新設(shè)有限合伙企業(yè)開(kāi)始運(yùn)營(yíng)后，可能面臨經(jīng)營(yíng)者在經(jīng)營(yíng)管理中出現(xiàn)失誤或疏漏的風(fēng)險(xiǎn)，可能造成企業(yè)虧損。
同時(shí)，管理者的管理風(fēng)格可能無(wú)法有效融入新設(shè)合伙企業(yè)，造成管理水平降低，無(wú)法營(yíng)造較好的管理環(huán)境，不能激發(fā)員工的潛能而致使團(tuán)隊(duì)缺少激情和創(chuàng)造力。人事的頻繁變動(dòng)，特別是中層，也會(huì)帶來(lái)資源浪費(fèi)，造成員工不安情緒，給項(xiàng)目的發(fā)展帶來(lái)負(fù)面影響。
(二)認(rèn)籌人適當(dāng)性標(biāo)準(zhǔn)
通過(guò)對(duì)認(rèn)籌人進(jìn)行深入摸底和調(diào)研，了解他們每個(gè)人的行業(yè)背景、投資方向和投資風(fēng)格，更具有針對(duì)性地篩選認(rèn)籌人。認(rèn)籌人應(yīng)當(dāng)提交認(rèn)籌人適當(dāng)性聲明，確認(rèn)符合中介機(jī)構(gòu)及股份中心相關(guān)規(guī)定確定的認(rèn)籌人適當(dāng)性標(biāo)準(zhǔn)，并對(duì)聲明的真實(shí)性和合法性負(fù)責(zé)。
(三)其他可能影響認(rèn)籌人決策的重要信息
截止本融資計(jì)劃書(shū)出具日止，本項(xiàng)目不存在其他可能影響認(rèn)籌人決策的重要信息。
八、眾籌發(fā)起人和財(cái)務(wù)顧問(wèn)
(一)發(fā)起人
(二)財(cái)務(wù)顧問(wèn)
九、項(xiàng)目融資眾籌協(xié)議
****項(xiàng)目融資眾籌協(xié)議
本眾籌協(xié)議范本由以下雙方于****年**月**日在北京市簽署：
甲方：*****
營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè)號(hào)：*****
地址：*****
電話：*****
乙方：*****
營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè)號(hào)：*****
地址：*****
電話：*****
鑒于：
1、甲方，*****公司，在**行業(yè)具有良好的運(yùn)營(yíng)能力(簡(jiǎn)單介紹公司情況;比如，已經(jīng)成功開(kāi)辦**總店，并主導(dǎo)**家加盟店的設(shè)立)，現(xiàn)擬出資**萬(wàn)元并尋求投資方融資**萬(wàn)元(最低融資額為**萬(wàn)元)在**區(qū)域設(shè)立**連鎖經(jīng)營(yíng)企業(yè)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“連鎖企業(yè)”);
2、乙方，*****公司，成功運(yùn)營(yíng)**網(wǎng)站，能夠?yàn)榧追教峁┹^為完備的技術(shù)支持，展示甲方的項(xiàng)目，發(fā)布融資需求，以期實(shí)現(xiàn)互聯(lián)網(wǎng)便捷融資、投資、管理的目標(biāo)。
現(xiàn)甲乙雙方經(jīng)協(xié)商一致達(dá)成《委托融資服務(wù)眾籌協(xié)議范本》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本眾籌協(xié)議范本”)如下，以資共同遵守：
第1條委托事項(xiàng)及融資費(fèi)用
1.1在本眾籌協(xié)議范本項(xiàng)下，甲方委托乙方通過(guò)其管理的**網(wǎng)站提供以下服務(wù)：展示甲方申報(bào)的項(xiàng)目、發(fā)布融資需求等，并根據(jù)實(shí)際情況就交易的結(jié)構(gòu)、定價(jià)、盡職調(diào)查及其它相關(guān)事情做出安排，具體內(nèi)容雙方協(xié)商另行簽訂相關(guān)眾籌協(xié)議范本。
1.2甲方就本眾籌協(xié)議范本項(xiàng)下的合作事宜在**網(wǎng)站的推廣融資期為**天，推廣融資期結(jié)束后，如融資額未達(dá)到甲方事先約定的最低融資額**萬(wàn)元的，視為融資失敗，否則視為融資成功。
1.3本次融資費(fèi)用為融資總額的**，計(jì)**萬(wàn)元。甲方還需向第三方平臺(tái)支付融資總額的**，計(jì)**萬(wàn)元，作為資金托管費(fèi)用。
第2條委托有效期
本眾籌協(xié)議范本的委托有效期自甲方在**網(wǎng)站發(fā)布項(xiàng)目并通過(guò)**網(wǎng)站的審核得以公開(kāi)展示之日至甲方完成融資并設(shè)立新公司(店鋪、項(xiàng)目等)。若委托有效期屆滿而**網(wǎng)站或本公司提供的融資服務(wù)仍在進(jìn)行中，則委托有效期自動(dòng)延長(zhǎng)至該服務(wù)完成。
第3條甲方的權(quán)利和義務(wù)
3.1甲方應(yīng)按照乙方運(yùn)營(yíng)的**網(wǎng)站的規(guī)則，將出資款如期匯至乙方指定的第三方支付平臺(tái)。融資成功后，甲方應(yīng)按照為設(shè)立新公司(店鋪、項(xiàng)目等)所簽署的合伙眾籌協(xié)議范本的約定，如期將其在第三方支付平臺(tái)的出資款轉(zhuǎn)入合伙企業(yè)賬戶，并支付融資費(fèi)用與資金托管費(fèi)用。
3.2當(dāng)項(xiàng)目推廣投資期結(jié)束后，如融資失敗的，此時(shí)甲方有權(quán)收回出資款，但須支付融資過(guò)程中發(fā)生的中介費(fèi)用、第三方支付平臺(tái)托管甲方及投資人出資額的費(fèi)用。甲方同意前述費(fèi)用由乙方從甲方打入第三方支付平臺(tái)的出資款中扣除。
3.3甲方延遲或拒絕按照約定條件將出資款匯至乙方指定的第三方支付平臺(tái)的或匯款后又抽回出資的或怠于履行連鎖企業(yè)的選址、策劃等義務(wù)或有其他損害**網(wǎng)站聲譽(yù)的行為的，視為甲方違約，則甲方除需支付融資過(guò)程中發(fā)生的中介費(fèi)用、第三方支付平臺(tái)托管融資總額的費(fèi)用外，還需向乙方支付融資總額5%的違約金。甲方同意前述費(fèi)用、違約金等由乙方從甲方打入第三方支付平臺(tái)的出資款中扣除。
3.4甲方承諾，在項(xiàng)目推廣融資期開(kāi)始后不得越過(guò)乙方與**網(wǎng)站的認(rèn)證投資人就本眾籌協(xié)議范本項(xiàng)下的項(xiàng)目達(dá)成任何形式的合作，否則視為甲方違約，則甲方需向乙方支付融資總額5%的違約金、融資過(guò)程中發(fā)生的中介費(fèi)用、第三方支付平臺(tái)托管甲乙雙方出資額的費(fèi)用。甲方同意前述費(fèi)用、違約金等由乙方從甲方打入第三方支付平臺(tái)的出資款中扣除。
3.5甲方承諾，為維持**網(wǎng)站的公信力，設(shè)立合伙企業(yè)后，應(yīng)將每個(gè)月的月度營(yíng)業(yè)報(bào)表、分紅詳情于下一個(gè)月的第三個(gè)工作日前上傳到**網(wǎng)站，并接受**網(wǎng)站的監(jiān)督。如甲方連續(xù)兩個(gè)月未上傳前述信息，視為甲方違約，則甲方需向乙方支付融資總額**的違約金。
第4條乙方權(quán)利義務(wù)
4.1在**網(wǎng)站以適當(dāng)?shù)姆绞綄?duì)甲方進(jìn)行宣傳與推廣，通過(guò)**網(wǎng)站為甲方尋找適合的投資者;
4.2**網(wǎng)站與第三方支付平臺(tái)合作，有償為甲方提供相關(guān)融資資金托管、支付;
4.3**網(wǎng)站與專(zhuān)業(yè)律師事務(wù)所合作，有償為甲方提供法律咨詢、盡職調(diào)查、方案設(shè)計(jì)、交易眾籌協(xié)議范本等法律文件起草等專(zhuān)業(yè)法律服務(wù);
4.4**網(wǎng)站提供信息交流和分享服務(wù);
4.5協(xié)助甲方通過(guò)相關(guān)眾籌協(xié)議范本的條款設(shè)定，保障甲方的經(jīng)營(yíng)管理權(quán)限，為甲方規(guī)范化管理奠定發(fā)展基礎(chǔ);乙作為**網(wǎng)站的運(yùn)營(yíng)方，有義務(wù)保證平臺(tái)的正常運(yùn)行。
4.6乙方有權(quán)就甲方的融資事宜收取服務(wù)費(fèi)用。如在雙方合作中，甲方違約，乙方有權(quán)拒絕為甲方繼續(xù)提供融資服務(wù)。
第5條聲明與承諾
5.1甲方承諾，在委托有效期內(nèi)遵守**網(wǎng)站的使用規(guī)則，維護(hù)**網(wǎng)站的公信力，在**網(wǎng)站所申報(bào)項(xiàng)目的所有信息真實(shí)、及時(shí)、有效，不存在虛假陳述、重大遺漏及誤導(dǎo)性陳述，并且項(xiàng)目信息不存在侵犯他方知識(shí)產(chǎn)權(quán)或其他權(quán)利的情形。
5.2甲方承諾，向**網(wǎng)站提供的為完成本項(xiàng)委托所需要的涉及經(jīng)營(yíng)和財(cái)務(wù)的重要信息和數(shù)據(jù)是真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的。
5.3乙方承諾，在委托有效期內(nèi)，勤勉、盡責(zé)的履行職責(zé)，為甲方提供便利的融資網(wǎng)站，盡最大可能幫助甲方獲得融資。
5.4乙方承諾，對(duì)于甲方明確的保密內(nèi)容，沒(méi)有甲方的許可，不向任何第三方公開(kāi)。
第6條文本及生效
6.1本眾籌協(xié)議范本是雙方關(guān)于本項(xiàng)委托的最新文本，將取代在此之前達(dá)成的任何書(shū)面或口頭的眾籌協(xié)議范本。除非在本眾籌協(xié)議范本生效后雙方以書(shū)面的形式簽訂補(bǔ)充眾籌協(xié)議范本，否則本眾籌協(xié)議范本所載條款不能更改。本眾籌協(xié)議范本未盡事宜，由雙方本著誠(chéng)信原則友好協(xié)商并以簽訂補(bǔ)充眾籌協(xié)議范本的方式處理。
6.2本眾籌協(xié)議范本經(jīng)雙方簽字蓋章后生效，一式兩份，雙方各執(zhí)壹份，具有同等法律效力。
第7條其他
本眾籌協(xié)議范本適用中華人民共和國(guó)有關(guān)法律。凡因本眾籌協(xié)議范本所發(fā)生的或與之相關(guān)的任何爭(zhēng)議，雙方應(yīng)友好協(xié)商解決。如不能協(xié)商解決的，任何一方均可向乙方所在地的人民法院起訴。
(本頁(yè)無(wú)正文，為《股權(quán)眾籌協(xié)議范本》的簽署頁(yè))
甲方(蓋章)：
法定代表人/授權(quán)代表人：
簽約時(shí)間：*年*月*日
乙方(蓋章)：
法定代表人/授權(quán)代表人：
簽約時(shí)間：*年*月*日