房產經紀公司銷售軟件操作流程說明
一、項目初始化：各部門根據本部門的需要，初始化相關資料。
1、銷售部、銷售支持部初始化項目、樓棟、房間資料。
2、財務部初始化收入項目結算方式及復核價格資料。
3、市場部初始化營銷相關資料及價格資料。
二、銷售前臺：業務員負責收集客戶個人相關資料、通知客戶交印花稅、暫住證，需及時通知前期部辦理外籍人購房審批單。
三、銷售前臺：進行客戶認購、預定、保留、簽約等管理。
四、銷售后臺：（銷售支持）銷售統計根據客戶的認購單、保留單、認購協議、合同等登記明源管理系統中的客戶資料、銷售應收款等；同時相關資料交財務部銷售會計留存，并同時由簽約主管作復核，并作"審核鎖定"標記。
（一）預售登記的準備
1、根據已簽約的合同，查詢客戶印花稅、首付款交納情況。
2、支領印花稅，并錄入印花稅代繳金額，會計復核。
3、及時登記辦理預售登記的進度。
（二）傭金管理：銷售統計根據客戶交款的相關資料，出具業務員傭金應發報表，由銷售會計審核；同時出納登記實際發放金額，會計復核。
（三）按揭貸款
1、復核首付款及已辦理預售登記的合同，登記按揭貸款的辦理進度。
2、財務部根據貸款到帳的進帳單記帳。
3、將貸款到帳相關資料登記入明源管理系統。
（四）入住管理
1、銷售統計復核客戶是否具備辦理入住條件（樓棟已竣工、相關款項已交齊），通知簽約主管出具《客戶入住結算單》，銷售統計、銷售會計復核《結算單》。
2、銷售統計開票，并錄入銷售情況匯總表和明源管理系統，財務收款并登記實際收入金額。
3、銷售統計登記客戶入住狀態，銷售會計復核。
（五）產權管理
1、查詢已入住客戶資料，復核代收代繳款項金額，審核是否具備辦理產權的條件（人名章等相關資料是否齊備），提交辦理產權客戶及金額明細，財務部復核，公司領導簽批后，代繳入房管局辦理產權。
2、根據代繳稅費時間、金額，在交給房地局及小區辦5日內登記入明源管理系統稅費代繳管理費用，并由財務部出納復核。
3、及時登記產權辦理狀態。已辦完、已領走、正在辦理等，并及時錄入明源軟件中。
4、報送月份產權辦理明細表。
（六）抵押管理
1、查詢產權管理所示信息，通知已辦完產權證的按揭客戶辦理抵押手續。將辦理完畢的產權證分別送往各銀行、律師事務所，并在明源軟件中登記已送達律師事務所，開始正式辦理抵押的日期。
2、及時登記按揭客戶產權抵押明細表，交按揭主管及財務備案。抵押登記辦理完畢后3日內將抵押客戶情況錄入到明源軟件中。
（七）合同管理：綜合計劃部、財務部各保管一份合同，歸檔并登記歸檔號等。
五、財務管理：票據管理與財務收款相復核，出納、會計與財務收款復核，銷售會計與銷售統計相復核。
（一）票據管理：
1、銷售統計、銷售會計根據認購單等資料提示業務員提醒客戶按約定時間交款。
2、銷售統計根據客戶實際交款開票并登記明源管理系統票據管理模塊：票據號碼、款項名稱、金額等。
（二）銷售會計：
1、收款員復核銷售統計登記的票據號碼及金額，并錄入實際收入款項名稱、類型等，銷售會計復核。
2、根據公司制定的銷售價格表，適時復核銷售價格，并及時存檔。
3、適時監控銷售狀態。保管并審核銷售應收款全部資料、折扣審批單資料、提前入住審批單資料、退、換房、更名審批單等；經銷售會計復核后的合同，交由公司蓋合同專用章。
4、復核銷售部銷控表，統計空置房等相關資料，并定期與物業公司復核實際入住情況。
5、統計進度應收款資料，并及時與銷售部溝通，催促客戶按時交款。出具客戶遲交款的業務員明細表，計入銷售部部門及業務員個人績效考核。
6、監督按揭貸款的辦理進度。配合按揭主管及時辦理貸款到帳，統計未按時到帳的貸款明細及原因，隨時掌握進度應收款，統計未按時到帳貸款明細及原因，計入銷售部部門、業務員、按揭主管績效考核。
7、復核銀行貸款到帳通知，通知銷售統計開具發票，收款員錄入實際到帳貸款，銷售會計復核。
（三）會計：復核銷售統計所開票據，復核財務收款到帳金額、名稱等相關資料。
六、市場部（相對獨立）
1、根據銷售部及財務部相關數據，進行分析，報表等。
2、錄入市場推廣的相關內容。
篇2：房產經紀銷售軟件操作流程說明
房產經紀公司銷售軟件操作流程說明
一、項目初始化：各部門根據本部門的需要，初始化相關資料。
1、銷售部、銷售支持部初始化項目、樓棟、房間資料。
2、財務部初始化收入項目結算方式及復核價格資料。
3、市場部初始化營銷相關資料及價格資料。
二、銷售前臺：業務員負責收集客戶個人相關資料、通知客戶交印花稅、暫住證，需及時通知前期部辦理外籍人購房審批單。
三、銷售前臺：進行客戶認購、預定、保留、簽約等管理。
四、銷售后臺：(銷售支持)銷售統計根據客戶的認購單、保留單、認購協議、合同等登記明源管理系統中的客戶資料、銷售應收款等;同時相關資料交財務部銷售會計留存，并同時由簽約主管作復核，并作"審核鎖定"標記。
(一)預售登記的準備
1、根據已簽約的合同，查詢客戶印花稅、首付款交納情況。
2、支領印花稅，并錄入印花稅代繳金額，會計復核。
3、及時登記辦理預售登記的進度。
(二)傭金管理：銷售統計根據客戶交款的相關資料，出具業務員傭金應發報表，由銷售會計審核;同時出納登記實際發放金額，會計復核。
(三)按揭貸款
1、復核首付款及已辦理預售登記的合同，登記按揭貸款的辦理進度。
2、財務部根據貸款到帳的進帳單記帳。
3、將貸款到帳相關資料登記入明源管理系統。
(四)入住管理
1、銷售統計復核客戶是否具備辦理入住條件(樓棟已竣工、相關款項已交齊)，通知簽約主管出具《客戶入住結算單》，銷售統計、銷售會計復核《結算單》。
2、銷售統計開票，并錄入銷售情況匯總表和明源管理系統，財務收款并登記實際收入金額。
3、銷售統計登記客戶入住狀態，銷售會計復核。
(五)產權管理
1、查詢已入住客戶資料，復核代收代繳款項金額，審核是否具備辦理產權的條件(人名章等相關資料是否齊備)，提交辦理產權客戶及金額明細，財務部復核，公司領導簽批后，代繳入房管局辦理產權。
2、根據代繳稅費時間、金額，在交給房地局及小區辦5日內登記入明源管理系統稅費代繳管理費用，并由財務部出納復核。
3、及時登記產權辦理狀態。已辦完、已領走、正在辦理等，并及時錄入明源軟件中。
4、報送月份產權辦理明細表。
(六)抵押管理
1、查詢產權管理所示信息，通知已辦完產權證的按揭客戶辦理抵押手續。將辦理完畢的產權證分別送往各銀行、律師事務所，并在明源軟件中登記已送達律師事務所，開始正式辦理抵押的日期。
2、及時登記按揭客戶產權抵押明細表，交按揭主管及財務備案。抵押登記辦理完畢后3日內將抵押客戶情況錄入到明源軟件中。
(七)合同管理：綜合計劃部、財務部各保管一份合同，歸檔并登記歸檔號等。
五、財務管理：票據管理與財務收款相復核，出納、會計與財務收款復核，銷售會計與銷售統計相復核。
(一)票據管理：
1、銷售統計、銷售會計根據認購單等資料提示業務員提醒客戶按約定時間交款。
2、銷售統計根據客戶實際交款開票并登記明源管理系統票據管理模塊：票據號碼、款項名稱、金額等。
(二)銷售會計：
1、收款員復核銷售統計登記的票據號碼及金額，并錄入實際收入款項名稱、類型等，銷售會計復核。
2、根據公司制定的銷售價格表，適時復核銷售價格，并及時存檔。
3、適時監控銷售狀態。保管并審核銷售應收款全部資料、折扣審批單資料、提前入住審批單資料、退、換房、更名審批單等;經銷售會計復核后的合同，交由公司蓋合同專用章。
4、復核銷售部銷控表，統計空置房等相關資料，并定期與物業公司復核實際入住情況。
5、統計進度應收款資料，并及時與銷售部溝通，催促客戶按時交款。出具客戶遲交款的業務員明細表，計入銷售部部門及業務員個人績效考核。
6、監督按揭貸款的辦理進度。配合按揭主管及時辦理貸款到帳，統計未按時到帳的貸款明細及原因，隨時掌握進度應收款，統計未按時到帳貸款明細及原因，計入銷售部部門、業務員、按揭主管績效考核。
7、復核銀行貸款到帳通知，通知銷售統計開具發票，收款員錄入實際到帳貸款，銷售會計復核。
(三)會計：復核銷售統計所開票據，復核財務收款到帳金額、名稱等相關資料。
六、市場部(相對獨立)
1、根據銷售部及財務部相關數據，進行分析，報表等。
2、錄入市場推廣的相關內容。