科耐物業管理軟件操作培訓和實施計劃
** 20**.8.23
為建立健全的房屋檔案、車場管理、設備管理等方面工作，實現財務收費電算化，改善傳統手工方式，準確迅速查詢和掌握各種應收、實收、欠收信息的數據，提高工作效率和管理檔次，經公司上級的支持和同意，20**年8月16日，先以**華庭為試點項目，在相關崗位上安裝了5個站點的科耐物業管理軟件(局域網絡版)，為確保該軟件的正常運行和實施，經與科耐公司專業人員商議并達成共識，有關操作培訓和實施事宜，現擬定以下計劃：
一、工作步驟
各站點的確定與軟件的安裝 → 初始化資料的錄入 → 第一次培訓 → 第二次培訓班 → 第三次培訓 → 試運行 → 正式實施。
二、工作周期
從軟件安裝、資料錄入、培訓、試運行、正式實施的全過程中，為期45天，即從20**年8月16日---20**年10月1日。
三、執行培訓
廣州市科耐科技有限公司(暫定**工程師為培訓導師,現場指導除外，其它培訓盡量以投影播放講授，**公司可提供投影儀、銀幕器材)。
四、組織培訓
中山市**物業管理服務有限公司(暫定**總監為負責組織)
五、培訓地點
中山市**發展有限公司二樓會議室。
六、具體時間安排
1、軟件的安裝：從20**年8月16日(1天)，明確各工作站點的確定與軟件的安裝，由總經辦***小姐協調洽談與安裝，該項工作已完成。
2、初始化資料的錄入：20**年8月17日-8月23日(7天)，建立樓盤樓閣、建單元及相關單元面積和業主資料的錄入，由**小姐和***小姐負責完成。
3、第一次全天培訓：20**年8月25日(星期四)，上午10：00-12：00為集體培訓，主要對軟件各模塊功能進行熟悉，對通用操作部分及規范要求進行統一的培訓和認識;下午2：30-4：30為部門培訓(前臺、財務)，主要對公共業務功能模塊如何使用和共享，由**總監負責組織。
4、第二次全天培訓：20**年9月2日(星期五)上午10：00-12：00，側重檢查工作前臺和財務方面各種初始化資料是否符合運行要求，并對各種車輛停放資料的輸入與收費設定等工作進行指導;下午2：30-4：30，指導前臺和財務如何做好“費用的產生”、“收費設定”、如何掌握“應收款”、“收款”、“退款”、“銀行劃帳”、“查詢”、“報表”等具體操作，由**總監負責組織。
5、第三次全天培訓：20**年9月6日(星期二)，科耐公司現場指導，如何與相關銀行業務進行對接，日常上如何出單等工作，由財務部**主任按科耐公司指導與銀行洽談并索取格式說明(或由總經辦**經理支持協調與銀行洽談)，并根據相關銀行業務辦理格式要求，反饋科耐公司對軟件進行設定和優化(包括致銀行送盤、返盤、數據導入、導出、格式的統一等工作，要求于9月16日前完成)。
6、內部試運行階段：從20**年9月7日-30日(共24天)，由**和**共同監督跟進各模塊及各站點的使用情況，包括收款、查詢、報表、出單、停車管理與收費、新收樓資料建立等等，在9月22日前由**小姐收集整理各站點在試運行中遇到的問題，并以書面形式反饋科耐公司配合改善，為軟件的正式實施做好充分準備。
7、正式實施：從20**年10月8日.
篇2：房產經紀銷售軟件操作流程說明
房產經紀公司銷售軟件操作流程說明
一、項目初始化：各部門根據本部門的需要，初始化相關資料。
1、銷售部、銷售支持部初始化項目、樓棟、房間資料。
2、財務部初始化收入項目結算方式及復核價格資料。
3、市場部初始化營銷相關資料及價格資料。
二、銷售前臺：業務員負責收集客戶個人相關資料、通知客戶交印花稅、暫住證，需及時通知前期部辦理外籍人購房審批單。
三、銷售前臺：進行客戶認購、預定、保留、簽約等管理。
四、銷售后臺：(銷售支持)銷售統計根據客戶的認購單、保留單、認購協議、合同等登記明源管理系統中的客戶資料、銷售應收款等;同時相關資料交財務部銷售會計留存，并同時由簽約主管作復核，并作"審核鎖定"標記。
(一)預售登記的準備
1、根據已簽約的合同，查詢客戶印花稅、首付款交納情況。
2、支領印花稅，并錄入印花稅代繳金額，會計復核。
3、及時登記辦理預售登記的進度。
(二)傭金管理：銷售統計根據客戶交款的相關資料，出具業務員傭金應發報表，由銷售會計審核;同時出納登記實際發放金額，會計復核。
(三)按揭貸款
1、復核首付款及已辦理預售登記的合同，登記按揭貸款的辦理進度。
2、財務部根據貸款到帳的進帳單記帳。
3、將貸款到帳相關資料登記入明源管理系統。
(四)入住管理
1、銷售統計復核客戶是否具備辦理入住條件(樓棟已竣工、相關款項已交齊)，通知簽約主管出具《客戶入住結算單》，銷售統計、銷售會計復核《結算單》。
2、銷售統計開票，并錄入銷售情況匯總表和明源管理系統，財務收款并登記實際收入金額。
3、銷售統計登記客戶入住狀態，銷售會計復核。
(五)產權管理
1、查詢已入住客戶資料，復核代收代繳款項金額，審核是否具備辦理產權的條件(人名章等相關資料是否齊備)，提交辦理產權客戶及金額明細，財務部復核，公司領導簽批后，代繳入房管局辦理產權。
2、根據代繳稅費時間、金額，在交給房地局及小區辦5日內登記入明源管理系統稅費代繳管理費用，并由財務部出納復核。
3、及時登記產權辦理狀態。已辦完、已領走、正在辦理等，并及時錄入明源軟件中。
4、報送月份產權辦理明細表。
(六)抵押管理
1、查詢產權管理所示信息，通知已辦完產權證的按揭客戶辦理抵押手續。將辦理完畢的產權證分別送往各銀行、律師事務所，并在明源軟件中登記已送達律師事務所，開始正式辦理抵押的日期。
2、及時登記按揭客戶產權抵押明細表，交按揭主管及財務備案。抵押登記辦理完畢后3日內將抵押客戶情況錄入到明源軟件中。
(七)合同管理：綜合計劃部、財務部各保管一份合同，歸檔并登記歸檔號等。
五、財務管理：票據管理與財務收款相復核，出納、會計與財務收款復核，銷售會計與銷售統計相復核。
(一)票據管理：
1、銷售統計、銷售會計根據認購單等資料提示業務員提醒客戶按約定時間交款。
2、銷售統計根據客戶實際交款開票并登記明源管理系統票據管理模塊：票據號碼、款項名稱、金額等。
(二)銷售會計：
1、收款員復核銷售統計登記的票據號碼及金額，并錄入實際收入款項名稱、類型等，銷售會計復核。
2、根據公司制定的銷售價格表，適時復核銷售價格，并及時存檔。
3、適時監控銷售狀態。保管并審核銷售應收款全部資料、折扣審批單資料、提前入住審批單資料、退、換房、更名審批單等;經銷售會計復核后的合同，交由公司蓋合同專用章。
4、復核銷售部銷控表，統計空置房等相關資料，并定期與物業公司復核實際入住情況。
5、統計進度應收款資料，并及時與銷售部溝通，催促客戶按時交款。出具客戶遲交款的業務員明細表，計入銷售部部門及業務員個人績效考核。
6、監督按揭貸款的辦理進度。配合按揭主管及時辦理貸款到帳，統計未按時到帳的貸款明細及原因，隨時掌握進度應收款，統計未按時到帳貸款明細及原因，計入銷售部部門、業務員、按揭主管績效考核。
7、復核銀行貸款到帳通知，通知銷售統計開具發票，收款員錄入實際到帳貸款，銷售會計復核。
(三)會計：復核銷售統計所開票據，復核財務收款到帳金額、名稱等相關資料。
六、市場部(相對獨立)
1、根據銷售部及財務部相關數據，進行分析，報表等。
2、錄入市場推廣的相關內容。
篇3：物業管理軟件操作培訓及實施計劃
科耐物業管理軟件操作培訓和實施計劃
** 20**.8.23
為建立健全的房屋檔案、車場管理、設備管理等方面工作，實現財務收費電算化，改善傳統手工方式，準確迅速查詢和掌握各種應收、實收、欠收信息的數據，提高工作效率和管理檔次，經公司上級的支持和同意，20**年8月16日，先以**華庭為試點項目，在相關崗位上安裝了5個站點的科耐物業管理軟件(局域網絡版)，為確保該軟件的正常運行和實施，經與科耐公司專業人員商議并達成共識，有關操作培訓和實施事宜，現擬定以下計劃：
一、工作步驟
各站點的確定與軟件的安裝 → 初始化資料的錄入 → 第一次培訓 → 第二次培訓班 → 第三次培訓 → 試運行 → 正式實施。
二、工作周期
從軟件安裝、資料錄入、培訓、試運行、正式實施的全過程中，為期45天，即從20**年8月16日---20**年10月1日。
三、執行培訓
廣州市科耐科技有限公司(暫定**工程師為培訓導師,現場指導除外，其它培訓盡量以投影播放講授，**公司可提供投影儀、銀幕器材)。
四、組織培訓
中山市**物業管理服務有限公司(暫定**總監為負責組織)
五、培訓地點
中山市**發展有限公司二樓會議室。
六、具體時間安排
1、軟件的安裝：從20**年8月16日(1天)，明確各工作站點的確定與軟件的安裝，由總經辦***小姐協調洽談與安裝，該項工作已完成。
2、初始化資料的錄入：20**年8月17日-8月23日(7天)，建立樓盤樓閣、建單元及相關單元面積和業主資料的錄入，由**小姐和***小姐負責完成。
3、第一次全天培訓：20**年8月25日(星期四)，上午10：00-12：00為集體培訓，主要對軟件各模塊功能進行熟悉，對通用操作部分及規范要求進行統一的培訓和認識;下午2：30-4：30為部門培訓(前臺、財務)，主要對公共業務功能模塊如何使用和共享，由**總監負責組織。
4、第二次全天培訓：20**年9月2日(星期五)上午10：00-12：00，側重檢查工作前臺和財務方面各種初始化資料是否符合運行要求，并對各種車輛停放資料的輸入與收費設定等工作進行指導;下午2：30-4：30，指導前臺和財務如何做好“費用的產生”、“收費設定”、如何掌握“應收款”、“收款”、“退款”、“銀行劃帳”、“查詢”、“報表”等具體操作，由**總監負責組織。
5、第三次全天培訓：20**年9月6日(星期二)，科耐公司現場指導，如何與相關銀行業務進行對接，日常上如何出單等工作，由財務部**主任按科耐公司指導與銀行洽談并索取格式說明(或由總經辦**經理支持協調與銀行洽談)，并根據相關銀行業務辦理格式要求，反饋科耐公司對軟件進行設定和優化(包括致銀行送盤、返盤、數據導入、導出、格式的統一等工作，要求于9月16日前完成)。
6、內部試運行階段：從20**年9月7日-30日(共24天)，由**和**共同監督跟進各模塊及各站點的使用情況，包括收款、查詢、報表、出單、停車管理與收費、新收樓資料建立等等，在9月22日前由**小姐收集整理各站點在試運行中遇到的問題，并以書面形式反饋科耐公司配合改善，為軟件的正式實施做好充分準備。
7、正式實施：從20**年10月8日.