食品銷售公司銷售業務操作規范
為規范管理、加強控制，特制定本銷售業務操作規范，本公司各級銷售人員必須嚴格遵照執行。
一、業務基本流程
資金回籠-----內勤報站------產品調度------分廠發貨-----市場銷售。
3、 操作規范
●資金回籠：
1.論客戶采取何種回款方式，資金必須到達公司帳戶后方能報站發貨。
2.應盡量建議客戶通過中國工商銀行回款，以加快資金進帳速度。
3.戶要求打承兌匯票必須事先征得公司同意且須內勤通過銀行查詢確認無誤后方可報站發貨。
4.拿到客戶匯票應仔細檢查以下項目：
A.必須有兩聯，且為第2.、3聯;
B.應蓋有銀行結算章并且印章應當清晰可辨，否則須退回重蓋;
C.大小寫金額應一致，缺一不可，否則須退回重辦;
D.出票期應正確且不能超過一個月，否則須重辦;
E.收款人全稱和帳號必須正確，否則須重辦;
F.匯票大寫金額前不能有"現金"兩字，否則不能入公司帳，須重辦;
G.城市商業銀行匯票收款人臺頭需開"杭州**保健食品有限公司銷售公司"全稱，不能少"銷售公司";
H.匯票簽發銀行密押必須正確且必須要有銀行標示碼，否則需要銀行通過電報更正;
I.若客戶借用他人帳戶向公司匯款，應要求客戶提供被借用帳戶明確同意入客戶帳證明并簽字蓋章，與匯票一同寄回，否則須重辦。
5.匯票一律用特快專遞寄回公司。
6.一旦發生退票，內勤將電話通知客戶經理并將匯票特快專遞退回重辦，客戶經理應要求客戶盡早(可在收到退票前)重辦匯票并特快專遞寄回公司。
●報站
1.站前應查詢客戶的可用資金，沒有資金不能報站。
2.站前應查詢所報產品是否緊缺，緊缺產品不能與其它可正常供應的產品拼車報站，以免影響銷售。
3.報站單應經客戶簽字或蓋章確認，報站單上以下信息必須正確無誤;
A.品種、規格、數量、是否拼車
B.貨運方式(鐵路還是公路)、發運時間;
C.鐵路到站站名、地址或公路送貨地址(不得跨區發貨);
D.配送或促銷品的品種和數量。
4.報站后無正當原因不允許更改。
5.產品不允許自提，特殊情況經批準后執行。
6.鐵路發貨客戶每月發貨量超過一個車皮，須報車皮發貨，不得分批報集裝箱。
7.增加或修改送貨地址或提貨客戶，需出具蓋有公章的書面憑證，經批準執行。
8.公路到站客戶：要在出庫單回單上填寫清楚實收產品名稱、數量及隨帶的包裝材料，促銷品等，而且需簽字蓋章。否則出現問題，我方概不負責。
●貨物短少的處理
1.客戶提貨時發現車皮鉛封破損和貨物短少，應立即要求鐵路部門出具記錄，客戶經理要敦促客戶將鐵路大票原件、出庫單及發票原件、短少貨物品名、數量清單寄回公司內勤報損(必須在10天內寄出)，內勤確認無誤后計算報損金額并按程序通過核準后抵銷客戶的已發生貨款，同時向保險公司理賠。
2.短少貨物數量超出20箱時，客戶經理必須到站清點確認，并通知杭州銷售公司辦公室，待公司派人核實后按公司處理意見執行。
3.客戶提貨時發現車皮鉛封完整但貨物短少，應立即通知客戶經理，客戶經理應盡快到站清點確認，并通知銷售公司辦公室，待公司派人核實后按公司處理意見執行。
●開戶、終止及變更客戶資料：
1.開戶：
A.新開戶必須上報開戶原因及市場情況，經公司核實批準后實施;
B.同意開戶后提供聯銷體協議和聯銷體實施細則(各2份)，禁止商業賄賂的協議(3份)，開戶登記表(省級經理簽字)，營業執照副本復印件，全年計劃表，合同評審表。
C.營業執照上的法人或負責人不是協議上的簽署人的，需同時提供由法人或負責人簽署的授權委托書。
D.協議加蓋公章或合同章，所蓋章與營業執照，合同抬頭相符，簽名與營業執照上的負責人相符。
E.開戶資料經法律辦、辦公室審核批準后款到即可報站。
F.集團消費售價按經銷商出貨價的實際款到發貨，若實行出廠價的需提供相關說明。
2.終止業務：
A.若因一個月以上不進貨而終止業務往來的經銷商必須經銷售公司辦公室核實批準，其他原因要申報公司批準;
B.中止業務經銷商必須在當月報批并通知內勤，否則發生問題由客戶經理和省級經理負責。
3.客戶資料更改：
A.更改抬頭，需經銷單位出具蓋有新老單位兩個公章的更改函寄內勤后執行;
B.更改原簽協議上的重要內容則要求補簽聯銷體補充協議交法律辦審核;
C.更改帳號，稅號等其它內容必須發更改函方可更改。
D.聯銷體客戶因實際需要有第二個需開發票抬頭的，第二個單位(即附戶頭)請簽附戶頭聯銷體協議，內容與聯銷體協議相同。
E.對一批商因無開稅票能力而需公司直接給二批開稅票的，需此二批商及所屬一批商與公司簽訂開戶二批協議，單獨打款發貨，公司才予以開稅票。
F.一批商附戶頭或開戶二批，必須具備直接打款發貨的能力。從我公司直接發貨才予開票。我公司不代開發票。
●產品質量問題：
1.經銷商出現產品
質量問題后，分管客戶經理及時查驗確認并報售后組，待公司提出處理意見后執行(一周內未答復可舉報)
2.零星產品報損，需附疑難產品處理單和報損產品實物照片。由客戶經理、區域經理簽字確認經公司批準后執行
3.報損批準后以退貨還貨形式處理;如果是降價處理，則需經銷單位提供正規收款收據，以抵貨款形式直接入帳(要扣產品增值稅)。
4.公司未批準前，不得擅自處理。
5.過期產品不屬報損范圍。
6.經銷單位需退貨時，事先填寫退貨單經審批后方可退回，公司按倉庫實收數沖帳
7.增值稅單位需附當地稅務局退貨證明。
附件：用戶申請疑難產品處理單
用戶申請疑難產品處理單
市場名稱： 經銷單位：
地址： 電話：
產品名稱或外包裝種類 產品批號 規格 要求處理數量 原發貨量 處理數量與原發貨量比例 責任生產廠家 客戶理由及要求
市場區域經理簽字 銷售公司意見
質監部意見 責任廠家意見
備注
經辦人： 處理日期：
●調貨：
1.因市場需要經銷單位相互調貨，若對方銀貨二清，由各省客戶經理與客戶自行處理，若需公司幫助沖帳需提前申請，經銷售公司批準后實施(內勤核實調入單位有否資金并單獨掛帳)
2.需公司沖帳的調劑貨源，調貨完畢后，由業務員填寫調貨單，附調入單位收條，調出單位原發貨增值稅發票。經審批后紅藍字調帳。
●上交作業：
1.每月1日，11日，21日上交上、中、旬銷售計劃，庫存反饋表。
2.每月18日上交次月銷售計劃，廣告計劃，廣告實投。
3.每月28日上交客戶情況反饋表并及時解決反饋表上反饋的問題。以及各省銷售工作總結及工作計劃(要求必須按照公司格工寫)。
●保證金、返息、轉帳
1、 保證金金制度
A.保證金額為經銷商分管區域全年銷售目標任務10%。
B.經銷商向特約二批商收取部分保證金，客戶經理應按協議監督執行，雙方履行。
C.二批商直接打入我公司帳戶的，開戶時確認是否按保證金操作。(若是必須每月金額打足才能兌現)
D.保證金回籠截止日期分為每月一次或二次。一次為每月30日，二次為每月15日和30日。
2.返息：
A.返息按資金回籠截至日保證金余額計算。
B.返息額每月結算一次，次月10日前務必結算到位轉入客戶帳戶，并將結算清單發給客戶。
C.承付利息的收據要求經銷商開具稅務部門正式收據，5日前抵達我公司。
D.若客戶開具非正式稅務收據，我公司按代扣26.4%所得稅后付給客戶。
E.若客戶不開任何收據的，我公司直接在發貨發票中折扣，并開具返息通知單給客戶。
3.轉帳：
A.客戶之間轉帳要有轉出單位的許可證明，轉入單位的收據，分管客戶經理確認。
B.客戶退款一般在終止業務往來的次月辦理，需客戶提供：終止業務往來申請清帳退款的證明，正規收款收據，客戶經理的簽字認可。
C.退款抬頭要與我公司開戶抬頭一致。
D.退款不得匯入個人儲蓄帳號。
●相關業務
1.按照公司要求，做好各級銷售人員的每日、每旬、每月工作手冊。如果公司檢查發現銷售員沒有認真填寫工作手冊，公司將予以重罰。
2.公司的有關銷售政策，要及時傳達到規定的級別范圍。
3.內勤每天將有關當日資金回收，報站、實發、可用資金，報站未發，銷售日報表，移庫產品庫存及未發等信息發郵件給各辦事處和省級經理。
4.每天將貨源情況提供給各省級經理。要了解以下信息，可向辦事處查詢。
5.當月對帳單一般在次月6號直接寄客戶，今后與客戶聯網后直接發郵件給客戶。請督促客戶收到對帳單后要及時對帳，有問題的在收到當月提出。
6.來往重要資料一律特快專遞寄。
7.公司給予的各種促銷政策補發產品，必須在接到內勤電話通知起，一個月內報站帶出。現一般要求一個發貨品種帶一個配送，若月底配送進不了發票將扣稅，請客戶經理和客戶報站時把發貨配送搭配合理。
8.因目前所用增殖稅發票屬有價證券，且國家已實行全國電腦聯網管理，故銷售員在交接過程及攜帶途中必須嚴加保管，遺失一張增殖稅發票，無論票面金額大小，根據國家有關規定，將扣罰當事人2500元并上交國庫。
9.各業務員的工資資金在規定的時間到指定的分廠憑身份證領取。如有疑義，請向財務科(電話：0*0)或辦公室zz(電話：0*)查詢。
10.其他主要聯系電話：辦公室：05*
內勤科：0*
財務科：0*
調度室：0**
售后服務：**
篇2：房地產銷售部大宗業務管理規定
房地產銷售部大宗業務管理規定
1、大宗業務是指一宗交易成交金額超過伍佰萬元的業務。
2、業務員接到大宗業務信息，必須第一時間通知主管經理。主管經理應義務協助處理，以確保達成交易。經主管經理同意，業務員亦可獨立處理。
3、大宗業務來源于公司資源投入，業務員及相關人員都有義務促進交易達成。
4、業務員完成大宗業務，其業務額分兩個標準計算：
若該單業務完全由員獨立完成的：
★其中500萬以內部分按100%業務額提成;
★500萬以上部分按50%業務額提成;
(若該單業務由他人協助完成的，則視具體貢獻情況確定比例)
篇3：項目（樓盤）銷售業務管理
項目(樓盤)銷售業務管理
一、房號管理
1、房號管理的作用
●房號是銷售控制的根本，房號管理是對整個銷售過程把握的關鍵;
●房號管理直接影響物業顧問的情緒和工作質量。
2、房號管理原則
●項目開盤前，項目經理應重新檢查房號表，并安排好相應的管理事宜;
●房號保留及房號放開的信息必須公開傳遞，堅決避免因有人知道有人不知道而定重，或錯失成交機會，以致干擾物業顧問的工作和狀態;
●避免多頭管理，導致情況不清楚，或者安排的房號核準缺乏權威，物業顧問各行其是;
●房號發生定重，后一位業主顧問承擔全部責任。務必堅持先核準后定房的原則，若有違反程序者，應給予以處罰;
●對公共事務協助較多的業務人員，可以照顧房號的方式獎勵成單機會，并且以公開方式在團隊會議上提出，以此傳達你的判斷和決定，鼓舞團隊士氣;
●項目經理為配合銷售而進行的房號留、放策略，在實施之前應與業務人員充分溝通，以確保業務人員按照策略執行;
●項目經理是樓盤正常銷售期間唯一的房號標準人;
●臨時定金保留房號的積極意義在于為正式成交打下基礎，項目應基于以下原則進行判斷和決策;
(1)、在規定時間內(24小時)無論有無第二個成交機會，都留;
(2)、超過規定時間無第二個成交機會可放、也可留;
(3)、超過規定時間，第二個成交機會要交錢定房，則放。因此第一個機會面臨補齊定金，經理可出面核實，但無論如何決定，應充分溝通。另外，避免一個房號為了一個客戶進行多次決定。
二、認購、大小訂單及合同管理
1、領用權限
●項目經理
●項目經理指定專職人員
2、領用程序及使用原則
●樓盤專項認購書、大小訂單由項目經理與發展商統一編號，核對數量，做好編號登記;
●開盤前由項目經理或指定專職人向公司統一領取，按公司規定辦理零用手續;
●項目經理或指定專職人在領用認購書、大小訂單及合同后必須存放在保險柜，不得隨意散發和擺放;
●所有銷售人員在領用各項資料時，必須有專門的登記本進行登記，寫明領用日期、數量、編號、領用人姓名;
●售樓人員在確定顧客購買意向后，方可向項目經理或專職人員領用其相關資料;
●認購書、大小訂單的填寫和簽署必須待客戶交錢或交足定金后方可填寫(合同需交清首期)，不得提前填寫，不得將空白認購書、大小訂單或合同交由顧客;
●所有填寫內容必須清楚，文字端正，不得篡改，日期填寫一致，金額大，小一致，所有小寫金額數字前必須填寫幣種符號，補充條款須經相關主管批準后方可填寫，認購書需項目經理審核簽字;
●實習員工填寫尾數紙、認購合同必須由項目經理審核確認，方可與顧客簽署;
●樓盤認購書、大小訂單、合同一周整理一次，凡領用而未使用的一周內必須上交項目經理或專職人員，項目經理或專職人員每月月底28號(遇周六則提前一天)必須與公司相關部門核對一次;
●所有人員不得丟失認購書、大小訂單、合同，若有丟失且造成損失，則由領用人承擔責任。
三、項目檔案管理
1、檔案管理的作用與原則
●項目檔案是為銷售服務的，是銷售過程的依據;
●各種發展商出具的簽字蓋章文件的原件必須在公司存檔;
2、項目檔案的內容
A、前期策劃資料
(1)項目有關用地資料
●建設用地規劃許可證
●用地總體規劃圖
●用地紅線圖
●建設用地投資許可證
●土地轉讓合同書
●合作建房協議書
●預售許可證
●查丈報告
●其它
(2)、項目有關圖紙
●總平面圖
●標準平面圖
●非標準平面圖
●相關立面、剖面圖
●家私布置圖
●看樓通道、售樓處平面布置圖
●其它
(3)、策劃報告
●工作說明
●項目前期策劃報告
●項目銷售執行報告
(4)、會議紀要、備忘、傳真(按時間順序檢索)
●會議通知
●會議紀要
●各項備忘錄
●各項傳真資料
B、執行過程資料：
(1)、有關銷售資料內容
●項目樓書、折頁、插頁、海報、DM等對外宣傳資料
●項目各時段執行的價目表幾付款方式(附加變動說明)
●房號表及與預留房號考慮
●尾數紙、認購書、合同及收據
●每次廣告稿(附加發布時間、媒體)
●廣告安排計劃
●項目200問及承諾書
●各階段現場動態變化照片資料
●其它
(2)、執行跟蹤資料內容
●項目總銷控表(文字版和電子版)
●項目經理周度報告
●月工作計劃和總結
●人員變動說明
●項目結算表
●工作獎罰記錄表
●其它
(3)、項目檔案分類
●各階段客戶資料總結
●各階段銷售情況總結
3、項目檔案分類
(1)業務類
●價目表、付款方式等
●預售許可證、查丈報告等批準銷售文件
●尾數紙、認購書、合同及各類票據
●項目200問及承諾書
●廣告安排計劃及媒體發布方案
●房號管理說明(含折扣、房號更換、特殊優惠等說明材料)
●表1--表11
●周邊竟爭樓盤統計
(2)、管理類
●公司所下達的各項規章制度(物業顧問簽字后存檔)
●售樓處的管理細則
●業務員跑盤及上崗考試考卷
四、項目結算
1、項目月結算流程
填寫項目結算表→交發展商審核簽字→由公司財務開出發票→取回支票→取回審核后的項目結算表→交公司財務存檔
●填報項目結算表→交發展商審核簽字→
(1)每月20號，將所有交首期簽合同的客戶名單，填寫項目結算表;
(2)經總監審核無誤的項目結算表提交發展商;
●由公司財務開出發票→取回支票及簽字后的項目結算表→交公司財務存檔
(1)、代理費金額審核無誤后，由公司財務開出發票;
(2)、項目經理取回代理費支票，并及時交公司財務;
(3)、同時取回審核后的項目結算表，并交公司財務存檔。
五、現場表格的使用
1、套表使用說明
表1、表2--上門客戶登記表、進線電話登記表
●此表由物業顧問或客戶;
●統計客戶的基本購買要素(包括了解途徑、購買意向、聯系電話等);
●時間欄登記日、時、分;
●每個進入售樓處或打電話的客戶均須登記(與看樓明顯無關的除外)
●每周日下班前統計本周上門量;
●本表現場保管，項目結束時統一收回公司存檔。
表3--疑難重點客戶跟蹤
●此表由物業顧問填寫;
●每周由物業顧問填寫，項目經理負責組織在業務討論會上探討;
●各物業顧問妥善保管，并根據討論方案進行跟蹤;
●每周日項目經理負責抽查跟蹤情況，并將其進行現場保管。
表4--周業務統計表
●此表由項目經理填寫;
●每周日下班前統計完各項數據，并組織銷售人員開會分析相關問題;
●每周一上午9：00必須傳真給發展商和公司，作為每周例會的探討依據;
●現場每周必須存檔。
表5--廣告統計表
●此表由項目經理填寫;
●廣告日當天組織銷售人員進行數據統計與分析;
●每周向發展商匯報時提交并進行現場存檔。
表6--售樓處現場輪序表
●此表由物業顧問填寫;
●各物業顧問每天按到達售樓處的先后順序進行簽到;并寫明到售樓處時間(日、時、分);
●各物業顧問根據接待客戶情況作好接待標記;
●項目結束時交公司統一存檔。
表7--考勤表
●此表每天由專人進行記錄;
●每月底30日必須將項目經理簽字的考勤表傳真回公司。
表8--項目結束
●此表由項目經理填寫;
●每月20日將所有交清首期款和簽合同的客戶填報項目結算表;
●項目經理審核無誤后提交給發展商進行審核簽字;
●此表每月必須在現場和公司財務進行存檔。
表9--成交客戶登記表
●此表由專業人負責填寫;
●每天將各項銷售數據填寫完整;
●作為總銷控依據進行現場存檔;
●項目結束后交公司存檔;
表10--會議記錄綱要表
●此表在開會時由負責人填寫;
●將各項會議決定和探討方案進行詳實記錄;
●每為參會人員必須簽字;
●此表必須現場存檔，項目結束后交公司存檔。
2、各套表形式及內容(見附件表1--表10)
六、項目經理掌握銷售折扣的原則
折扣是在銷售過程中為了促成交易而向發展商特別申請的一種權利。折扣使用得當與否，關系到發展商與我們之間的相互信任關系。項目經理應對此高度重視，并遵循以下原則：
(1)折扣管理必須透明化，項目經理應將自己所掌握權限告知銷售人員;
(2)明確折扣的使用方法，公證處理各銷售人員的折扣要求;
(3)項目經理向發展商申請折扣原則上超過3%，若超出此范圍須上報主管副總;
(4)各樓盤情況再開盤時進行文字備案存檔;
(5)嚴禁以則扣換取個人利益。