業務督導標準
類別：職能管理類(正常管理期通用標準)(100分)
一級指標二級指標三級指標檢查要點檢查方法頻次考核標準備注(抽查概率)
日查周查月查季查隨機
人員素質(4分)管理人員素質(4分)體系文件、相關制度、法律法規及其他要求管理人員熟悉公司QEHS管理體系及相關法律法規要求(抽查2人，含部門負責人)詢問方式√√每人詢問2個問題，部門負責人每條1.5分，其他人員每條1分，扣完為止隨機
體系文件及各類制度如有丟失，應填寫《文件控制單》重新申領。查文件《文件控制單》√一個問題點0.3分，扣完為止 50%
建立日常管理檔案，編制《文件資料存儲清單》，按文件要求編碼并及時更新。查《文件資料存儲清單》及編碼方法是否符合要求√一個問題點0.3分，扣完為止50%
各類文件歸檔需規范填寫《卷內目錄》查《卷內目錄》√一個問題點0.3分，扣完為止50%
需根據法律法規及一致性評估程序，建立并熟悉公司《法律法規及其它要求資料清單》查《法律法規及其它要求資料清單》√一個問題點0.2分，扣完為止50%
文件和資料的管理(2分)電子文檔應定期(每季度)用軟盤、光盤、移動存貯盤或其它存貯設備備份一份，以避免電子文檔的意外丟失查是否有備份及備份文檔的有效性√一個問題點0.2分，扣完為止50%
文件和資料應有專人管理，未經部門負責人許可不得復制。查文件柜鑰匙管理人是否為指定資料管理人員√一個問題點0.2分，扣完為止50%
電子文檔應加密管理，未經部門負責人授權不得告知他人。查電子文檔是否加密√一個問題點0.2分，扣完為止50%
借閱需嚴格執行借閱制度，填寫《文件檔案借閱/復印登記表》查《文件檔案借閱/復印登記表》√一個問題點0.2分，扣完為止50%
質量記錄管理程序(3分)記錄填寫(1分)所有的記錄應字跡清楚、易于辨認，基本內容齊全;現場記錄無污損或破損。查記錄√一個問題點0.2分，扣完為止50%
記錄收集與保存(2分)現場記錄表格為最新有效版本查質量記錄表格√一個問題點0.2分，扣完為止50%
每月/季/年初收集現場已填寫完畢的記錄交專人存檔查記錄√一個問題點0.2分，扣完為止50%
記錄的保存年限與《質量記錄清單》相符，且在《文件目錄》中體現查目錄 √一個問題點0.2分，扣完為止50%
為便于查閱記錄歸檔應建立《文件資料存儲清單》，部門可根據實際情況增加附表。查《文件資料存儲清單》√一個問題點0.2分，扣完為止50%
資料管理員調(離)職或更換崗位前，應做好文檔資料交接工作，完善交接手續查相關離職及交接手續√一個問題點0.2分，扣完為止50%
計劃與目標管理(24分)物業服務策劃與籌備程序(10分)日常服務計劃(4分)每月制訂項目服務計劃表，服務中心每周安排對安全、環境、工程、客服1次自查自檢查《月工作計劃》、查《檢查記錄表》√一個問題點0.2分，未自查自檢扣2分，扣完為止100%
各項計劃被有效實施計劃實施記錄√一個問題點0.2分，扣完為止50%
工作指引(3分)按時間要求完成工作指引編制工作，并獲有效審批。查時間進行度表√一個問題點0.3分100%
工作指引內容完整、有效、真實，符合現場實際查工作指引內容√100%
創優(3分)制訂項目創優計劃查計劃√一個問題點0.3分，扣完為止100%
編制項目創優方案，并獲有效審批查方案√一個問題點0.3分，有創優無方案全部扣除100%
目標及方案管理(6分)目標落實《目標、指標及管理方案一覽表》分解落實并跟蹤。查《目標、指標及管理方案一覽表》中跟蹤記錄√一個問題點0.6分50%
目標分析控制程序(8分)數據分析(5分分)每月編制《目標/指標實現跟蹤記錄表》，分析管理目標實現情況;查《目標/指標實現跟蹤記錄表》√一個問題點0.5分50%
《目標/指標實現跟蹤記錄表》要求真實、完整、有效，符合現場實際運行情況。現場核實《月度工作統計分析報告》√一個問題點0.5分，數據分折報數數據不真實扣3分。50%
糾正(3分)對于未達成目標者填寫專門的《不合格(不符合)處理報告》，不能及時糾正或消除的不符合需制訂相應的糾正措施。查資料 《不合格(不符合)處理報告》、《糾正和預防措施管理程序》√一個問題點0.3分，無糾正措施扣3分50%
信息管理(9分)信息管理規程信息交流實施(2分)日常信息交流、會議交流、文件和記錄的傳遞、其他信息交流方式查《信息交流單》√一個問題點0.2分，無信息盤點表全部扣除，扣完為止100%
信息報送(7分)傳遞的信息以及重要電話信息，須在《信息交流登記表》中進行登記查《信息交流登記表》√按信息報送實際考核，按實際考核情況折算100%
內務管理(5分)工作環境(2分)工作環境(2分)工作場所物品擺放整齊，有序，無雜物;現場查看√√√一個問題點0.2分，扣完為止100%
工作場所無雜物;
對照明設備、電腦、打印機、復印機、掃描儀等用電設備作出開關及節約用電標識
打印機及復印機旁設置單面紙回收箱及廢紙回收箱
各部門應指定專人負責每月檢查工作環境及安全防范措施，填寫《工作環境與內務巡檢情況記錄表》，由受檢人員確認，檢查人員跟蹤問題整改結果。查《工作環境與內務巡檢情況記錄表》
標識管理程序(3分)標識設置(2分)建立《標識/標牌一覽表》，現場導向標識、公開信息標識、公用設施管理要求和提示標識、環保和安全提示標識、車輛交通導向標識、服務中心辦公區域標識、自然標識、辦公區域標識。查《標識/標牌一覽表》、現場標識√一個問題點0.3分，扣完為止50%
管理人員(含客服助理)有員工席位牌，席位牌內容與實相符;現場查看
管理人員均印制名片，名片內容與實相符。現場查看
標識維護(1分)標識應清晰，無破損、臟污等現場查看一個問題點0.1分，扣完為止
培訓(6分)培訓管理程序(6分)培訓計劃(2分)各服務中心需根據崗位需要及公司政策制定培訓計劃查記錄《培訓計劃表》√一個問題點0.2分，扣完為止50%
培訓實施(2分)各服務中心需按照計劃實施培訓，同時需有培訓教材、現場培訓簽到表，如有變更需注明原因查記錄、與員工核實，查《會議(培訓)記錄表》、《員工個人培訓檔案》√一個問題點0.2分，扣完為止，若數據不真實則全部扣除50%
培訓考核(2分)各培訓需進行考核評估查看記錄《培訓效果評價表》√一個問題點0.2分，扣完為止，若數據不真實則全部扣除50%
供方管理(18分)合同管理程序(5分)執行(3分)項目應具有有效的前期物業服務合同/物業服務合同，且相關人員應當清楚并理解。 詢問方式√一個問題點0.3分，扣完為止100%
業主與管理處簽訂的物業管理日常服務類合同執行情況應指定跟蹤人，跟蹤人應理解并清楚合同內容。公司合同由行政人事部負責保管，相關部門因業務需要經行政人事部經理同意后，可保存合同復印件。詢問方式√50%
管理(2分)資料管理員應將所有合同復印、編號并歸檔，建立《合同(協議)執行情況一覽表》查資料 √一個問題點0.2分，扣完為止50%
供方管理程序(13分)資質(1分)要求供方提供相關資質資料(清潔、綠化、消殺、電梯、配送等)查相關資質資料√一個問題點0.3分，兩家以上未收集或已收集但無效全部扣除，扣完為止100%
供方人員監控(3分)1、供方人員考勤記錄是否規范供方人員檔案及出勤監控√√一個問題點0.5分;第3項不符合或未建立資料，則本項全部扣除50%
2、供方人員檔案或身份資料有無存檔及更新。
3、供方人員配置少于合同規定人數
4、清潔合同及供方資質/上崗證等是否有存檔及建立合格供方檔案
供方工作監控(3分)1、工作計劃和總結是否按時提交供方《月度工作統計分析報告》、《周期性工作記錄表》(2分)√一個問題點0.5分;未實施，則本項全部扣除100%
2、計劃內容能否與周期性工作記錄表相對應
3、對合格供方須建立《合格供方清單》查《合格供方清單》√一個問題點0.3分，扣完為止100%
4、定期對供方工作情況進行監督檢查，填寫《監督檢查記錄表》查《監督檢查記錄表》
供方工作驗收(2分)1、每月于付款前須對供方進行評價，編寫《合格供方服務評價表》、保潔：《清潔服務驗收單》查《合格供方服務評價表》、《清潔服務驗收單》(保潔)√50%
2、是否按時提交《清潔服務驗收單》(保潔)(3分)100%
3、是否有供方確認，內容是否與日常監督檢查相符。
供方溝通(1分)1、有每季度與供方溝通的《會議紀要》，填寫規范供方溝通(2分)100%
2、核實《會議紀要》的真實性
3、服務中心每年度至少進行一次供方的監督評估，提出監督評估結論。查《供方年度復評審批表》√50%
變更(1分)如有變更及時更新《《合格供方清單》、《合格供方檔案》查更新記錄《合格供方清單》√一個問題點0.1分100%
采購及驗收(2分)采購需求物資，應擬制采購計劃，填寫《月度物品申購計劃》報部門負責人審批查《月度物品申購計劃》、《計劃外臨時物品申購表》√一個問題點0.2分50%
由各部處倉管員或申購人驗收入庫，填寫《入庫單》，對固定資產需有相關人員在場檢驗核實，登記《固定資產臺帳》上簽字確認。查《入庫單》、《固定資產臺賬》√50%
對物資的各種說明書、保修卡等資料在驗證無誤后建立檔案保存、備查。查相關資料√50%
EHS管理(22分)危險辯識和風險評價程序(6分)識別(3分)綜合考慮本部門各項活動中涉及的人員、設備、工藝設施、用電、環境情況、安全標志、可能的事故、可能的事件、勞動防護用品、飲食衛生、消防、物資、土建施工、顧客、相關方、特殊氣候、工作時間等因素，對存在的危險源進行充分辨識，并記錄在《危險源一覽表》中查危險源一覽表并現場核實√√一個問題點0.3分50%
評價(3分)相關人員根據《危險源辨識及評價方法》對識別出的危險源進行評價，根據評價結果，確定重大危險源。查評價結果《重大環境因素一覽表》√√50%
控制(1分)現場有危險源預防宣傳現場查看√√100%
重大危險源影響的相關崗位人員有培訓及相關防護措施√√100%
針對能夠控制的重大危險源有相關的控制措施;原則上首先考慮能消除再考慮降低。√√50%
環境因素識別與評價程序(6分)識別(3分)各物業服務中心對項目涉及的所有活動和服務過程中涉及的環境因素識別，并進行分類、登記、審定，形成本部門的《環境因素一覽表》查環境因素一覽表并現場核實√√一個問題點0.3分50%
評價(3分)根據環境因素識別及評價方法對環境因素進行評價，確定出重大環境因素。查評價結果《重大環境因素一覽表》√√100%
控制(1分)相關污染源有環保標識，如水聲氣排放點現場查看√√一個問題點0.1分，扣完為止100%
重大環境因素影響的相關崗位人員有培訓及相關防護措施，如操作高噪聲設備需配帶耳塞等√√100%
涉及相關方的重大環境因素需與相關方溝通，形成《信息交流單》，對相關方施加影響。如消殺供方人員消殺時需配帶防護用品，危險作業時需配帶相關防護用品等。現場查看及資料√√100%
針對重大環境因素制訂相應的控制措施查相應的控制措施√√50%
資源消耗控制程序(5分)目標(3分)各服務中心將總公司能源、資源節約目標予以細化、分解，組織制定本部門的電、水油、辦公用品等節約目標及相關管理方案。查相關記錄√其他一個問題點0.3分，無明確目標及實施方案全部扣除100%
目標指標是否明確?查相關記錄√100%
目標管理方案是否可行?查相關記錄√100%
是否確定責任部門、責任人、費用預算、完成期限等查相關記錄√100%
實施(2分)統計每月水、電的消耗情況及當月目標完成情況，編制《能源資源消耗報表》未完成目標的需提交分析報告。查《能源資源消耗報表》√一個問題點0.2分，1個月未分析全部扣除
現場張貼各類節能標識，如節約用水用電標識等!√一個問題點0.2分，扣完為止100%
質量環境安全監測程序(5分)計劃(2分)根據已識別的重大環境因素、重大危險源，環境安全目標、指標，環境安全管理方案，有關環境安全的法律、法規要求等資料，每年組織制定《環境/職業健康安全績效測量計劃》根據各有關因素現場核實《環境/職業健康安全績效測量計劃》√一個問題點0.2分，3個以上應監測項目未列入監測計劃本項全部扣除100%
監測計劃應包含以下內容：監測的項目及分析內容;監測的時間、頻率;責任人;產生的記錄。查監測計劃√一個問題點0.2分，扣完為止100%
實施(2分)外部單位：相關部門配合實施;內部單位：按《計量設備管理程序》，每年提交一次測量報告。查相關監測記錄√一個問題點0.2分，2個以上未按監測計劃實施全部扣除2分100%
糾正(1分)對于監測不合格的需制訂糾正措施并及時糾正并關閉查資料 √一個問題點0.1分，扣完為止100%
改進(4分)不合格品控制程序(2分)糾正(2分)針對檢查部門開具的《不合格(不符合)處理報告》制訂糾正措施報告，檢查部門負責跟進驗證并關閉。查資料 √一個問題點0.2分，扣完為止50%
糾正措施控制程序(2分)對日、周、月檢查的各類問題制訂糾正措施并通過驗證關閉《糾正預防措施報告》√一個問題點0.2分，未驗證關閉扣2分50%
篇2：工程財務對預算室業務關系方面幾點要求
工程財務對預算室業務關系方面的幾點要求
做好項目部的成本核算工作，必須有各部門的協調配合，才能使財務資料真實、可靠，具有使用價值，為領導決策提供依據，為此，對預算室具體要求如下:
1.經公司造價管理部審批的勞務、分包結算單及時交財務作帳務處理。
2.每月25日前審批完的結算單，當月記賬，25日以后的列入下月。
3.為使工程成本與工程形象進度基本保持一致，每月對沒有辦理結算的勞務、分包的成本費用要進行預提。
4.預提時要分開單位，用專門的預提費用單詳細填寫并簽字，每月28日前報財務室。
5.支付勞務費及分包工程款要有計劃，按合同并考慮項目的資金情況，每月底將下月的付款計劃報財務室，付款計劃應有具體的支付對象。
6.由預算室簽訂的合同，應報財務室一份存檔，要求原件。
7.其他未盡事宜，預算室應與財務室本著對工作有利的原則，協商解決。
篇3：工程財務對材料室業務關系方面幾點要求
工程財務對材料室業務關系方面的幾點要求
做好項目部的成本核算工作，必須有各部門的協調配合，才能使財務資料真實、可靠，具有使用價值，為領導決策提供依據，為此，對材料室具體要求如下:
1.及時將入庫材料進行點驗，經理簽字后，交財務作帳務處理。
2.當月材料全部點驗（包括預點）完畢后，立即與財務室核對，填制核對表，準確無誤后，才能列銷當月材料，核對工作應于每月27之前結束，材料消耗表應于每月29日之前報財務室。
3.預點材料要有明確的單位和具體內容。
4.支付材料款要有計劃，按合同并考慮項目的資金情況，每月底將下月的付款計劃報財務室，付款計劃應有具體的支付對象。
5.由材料室負責簽訂的合同，交財務室一份存檔，要求原件。
6.其他未盡事宜，材料室應與財務室本著對工作有利的原則，協商解決。