業(yè)務督導標準

　　類別：職能管理類(正常管理期通用標準)(100分)

　　一級指標二級指標三級指標檢查要點檢查方法頻次考核標準備注(抽查概率)

　　日查周查月查季查隨機

　　人員素質(zhì)(4分)管理人員素質(zhì)(4分)體系文件、相關(guān)制度、法律法規(guī)及其他要求管理人員熟悉公司QEHS管理體系及相關(guān)法律法規(guī)要求(抽查2人，含部門負責人)詢問方式√√每人詢問2個問題，部門負責人每條1.5分，其他人員每條1分，扣完為止隨機

　　體系文件及各類制度如有丟失，應填寫《文件控制單》重新申領。查文件《文件控制單》√一個問題點0.3分，扣完為止 50%

　　建立日常管理檔案，編制《文件資料存儲清單》，按文件要求編碼并及時更新。查《文件資料存儲清單》及編碼方法是否符合要求√一個問題點0.3分，扣完為止50%

　　各類文件歸檔需規(guī)范填寫《卷內(nèi)目錄》查《卷內(nèi)目錄》√一個問題點0.3分，扣完為止50%

　　需根據(jù)法律法規(guī)及一致性評估程序，建立并熟悉公司《法律法規(guī)及其它要求資料清單》查《法律法規(guī)及其它要求資料清單》√一個問題點0.2分，扣完為止50%

　　文件和資料的管理(2分)電子文檔應定期(每季度)用軟盤、光盤、移動存貯盤或其它存貯設備備份一份，以避免電子文檔的意外丟失查是否有備份及備份文檔的有效性√一個問題點0.2分，扣完為止50%

　　文件和資料應有專人管理，未經(jīng)部門負責人許可不得復制。查文件柜鑰匙管理人是否為指定資料管理人員√一個問題點0.2分，扣完為止50%

　　電子文檔應加密管理，未經(jīng)部門負責人授權(quán)不得告知他人。查電子文檔是否加密√一個問題點0.2分，扣完為止50%

　　借閱需嚴格執(zhí)行借閱制度，填寫《文件檔案借閱/復印登記表》查《文件檔案借閱/復印登記表》√一個問題點0.2分，扣完為止50%

　　質(zhì)量記錄管理程序(3分)記錄填寫(1分)所有的記錄應字跡清楚、易于辨認，基本內(nèi)容齊全;現(xiàn)場記錄無污損或破損。查記錄√一個問題點0.2分，扣完為止50%

　　記錄收集與保存(2分)現(xiàn)場記錄表格為最新有效版本查質(zhì)量記錄表格√一個問題點0.2分，扣完為止50%

　　每月/季/年初收集現(xiàn)場已填寫完畢的記錄交專人存檔查記錄√一個問題點0.2分，扣完為止50%

　　記錄的保存年限與《質(zhì)量記錄清單》相符，且在《文件目錄》中體現(xiàn)查目錄 √一個問題點0.2分，扣完為止50%

　　為便于查閱記錄歸檔應建立《文件資料存儲清單》，部門可根據(jù)實際情況增加附表。查《文件資料存儲清單》√一個問題點0.2分，扣完為止50%

　　資料管理員調(diào)(離)職或更換崗位前，應做好文檔資料交接工作，完善交接手續(xù)查相關(guān)離職及交接手續(xù)√一個問題點0.2分，扣完為止50%

　　計劃與目標管理(24分)物業(yè)服務策劃與籌備程序(10分)日常服務計劃(4分)每月制訂項目服務計劃表，服務中心每周安排對安全、環(huán)境、工程、客服1次自查自檢查《月工作計劃》、查《檢查記錄表》√一個問題點0.2分，未自查自檢扣2分，扣完為止100%

　　各項計劃被有效實施計劃實施記錄√一個問題點0.2分，扣完為止50%

　　工作指引(3分)按時間要求完成工作指引編制工作，并獲有效審批。查時間進行度表√一個問題點0.3分100%

　　工作指引內(nèi)容完整、有效、真實，符合現(xiàn)場實際查工作指引內(nèi)容√100%

　　創(chuàng)優(yōu)(3分)制訂項目創(chuàng)優(yōu)計劃查計劃√一個問題點0.3分，扣完為止100%

　　編制項目創(chuàng)優(yōu)方案，并獲有效審批查方案√一個問題點0.3分，有創(chuàng)優(yōu)無方案全部扣除100%

　　目標及方案管理(6分)目標落實《目標、指標及管理方案一覽表》分解落實并跟蹤。查《目標、指標及管理方案一覽表》中跟蹤記錄√一個問題點0.6分50%

　　目標分析控制程序(8分)數(shù)據(jù)分析(5分分)每月編制《目標/指標實現(xiàn)跟蹤記錄表》，分析管理目標實現(xiàn)情況;查《目標/指標實現(xiàn)跟蹤記錄表》√一個問題點0.5分50%

　　《目標/指標實現(xiàn)跟蹤記錄表》要求真實、完整、有效，符合現(xiàn)場實際運行情況。現(xiàn)場核實《月度工作統(tǒng)計分析報告》√一個問題點0.5分，數(shù)據(jù)分折報數(shù)數(shù)據(jù)不真實扣3分。50%

　　糾正(3分)對于未達成目標者填寫專門的《不合格(不符合)處理報告》，不能及時糾正或消除的不符合需制訂相應的糾正措施。查資料 《不合格(不符合)處理報告》、《糾正和預防措施管理程序》√一個問題點0.3分，無糾正措施扣3分50%

　　信息管理(9分)信息管理規(guī)程信息交流實施(2分)日常信息交流、會議交流、文件和記錄的傳遞、其他信息交流方式查《信息交流單》√一個問題點0.2分，無信息盤點表全部扣除，扣完為止100%

　　信息報送(7分)傳遞的信息以及重要電話信息，須在《信息交流登記表》中進行登記查《信息交流登記表》√按信息報送實際考核，按實際考核情況折算100%

　　內(nèi)務管理(5分)工作環(huán)境(2分)工作環(huán)境(2分)工作場所物品擺放整齊，有序，無雜物;現(xiàn)場查看√√√一個問題點0.2分，扣完為止100%

　　工作場所無雜物;

　　對照明設備、電腦、打印機、復印機、掃描儀等用電設備作出開關(guān)及節(jié)約用電標識

　　打印機及復印機旁設置單面紙回收箱及廢紙回收箱

　　各部門應指定專人負責每月檢查工作環(huán)境及安全防范措施，填寫《工作環(huán)境與內(nèi)務巡檢情況記錄表》，由受檢人員確認，檢查人員跟蹤問題整改結(jié)果。查《工作環(huán)境與內(nèi)務巡檢情況記錄表》

　　標識管理程序(3分)標識設置(2分)建立《標識/標牌一覽表》，現(xiàn)場導向標識、公開信息標識、公用設施管理要求和提示標識、環(huán)保和安全提示標識、車輛交通導向標識、服務中心辦公區(qū)域標識、自然標識、辦公區(qū)域標識。查《標識/標牌一覽表》、現(xiàn)場標識√一個問題點0.3分，扣完為止50%

　　管理人員(含客服助理)有員工席位牌，席位牌內(nèi)容與實相符;現(xiàn)場查看

　　管理人員均印制名片，名片內(nèi)容與實相符。現(xiàn)場查看

　　標識維護(1分)標識應清晰，無破損、臟污等現(xiàn)場查看一個問題點0.1分，扣完為止

　　培訓(6分)培訓管理程序(6分)培訓計劃(2分)各服務中心需根據(jù)崗位需要及公司政策制定培訓計劃查記錄《培訓計劃表》√一個問題點0.2分，扣完為止50%

　　培訓實施(2分)各服務中心需按照計劃實施培訓，同時需有培訓教材、現(xiàn)場培訓簽到表，如有變更需注明原因查記錄、與員工核實，查《會議(培訓)記錄表》、《員工個人培訓檔案》√一個問題點0.2分，扣完為止，若數(shù)據(jù)不真實則全部扣除50%

　　培訓考核(2分)各培訓需進行考核評估查看記錄《培訓效果評價表》√一個問題點0.2分，扣完為止，若數(shù)據(jù)不真實則全部扣除50%

　　供方管理(18分)合同管理程序(5分)執(zhí)行(3分)項目應具有有效的前期物業(yè)服務合同/物業(yè)服務合同，且相關(guān)人員應當清楚并理解。 詢問方式√一個問題點0.3分，扣完為止100%

　　業(yè)主與管理處簽訂的物業(yè)管理日常服務類合同執(zhí)行情況應指定跟蹤人，跟蹤人應理解并清楚合同內(nèi)容。公司合同由行政人事部負責保管，相關(guān)部門因業(yè)務需要經(jīng)行政人事部經(jīng)理同意后，可保存合同復印件。詢問方式√50%

　　管理(2分)資料管理員應將所有合同復印、編號并歸檔，建立《合同(協(xié)議)執(zhí)行情況一覽表》查資料 √一個問題點0.2分，扣完為止50%

　　供方管理程序(13分)資質(zhì)(1分)要求供方提供相關(guān)資質(zhì)資料(清潔、綠化、消殺、電梯、配送等)查相關(guān)資質(zhì)資料√一個問題點0.3分，兩家以上未收集或已收集但無效全部扣除，扣完為止100%

　　供方人員監(jiān)控(3分)1、供方人員考勤記錄是否規(guī)范供方人員檔案及出勤監(jiān)控√√一個問題點0.5分;第3項不符合或未建立資料，則本項全部扣除50%

　　2、供方人員檔案或身份資料有無存檔及更新。

　　3、供方人員配置少于合同規(guī)定人數(shù)

　　4、清潔合同及供方資質(zhì)/上崗證等是否有存檔及建立合格供方檔案

　　供方工作監(jiān)控(3分)1、工作計劃和總結(jié)是否按時提交供方《月度工作統(tǒng)計分析報告》、《周期性工作記錄表》(2分)√一個問題點0.5分;未實施，則本項全部扣除100%

　　2、計劃內(nèi)容能否與周期性工作記錄表相對應

　　3、對合格供方須建立《合格供方清單》查《合格供方清單》√一個問題點0.3分，扣完為止100%

　　4、定期對供方工作情況進行監(jiān)督檢查，填寫《監(jiān)督檢查記錄表》查《監(jiān)督檢查記錄表》

　　供方工作驗收(2分)1、每月于付款前須對供方進行評價，編寫《合格供方服務評價表》、保潔：《清潔服務驗收單》查《合格供方服務評價表》、《清潔服務驗收單》(保潔)√50%

　　2、是否按時提交《清潔服務驗收單》(保潔)(3分)100%

　　3、是否有供方確認，內(nèi)容是否與日常監(jiān)督檢查相符。

　　供方溝通(1分)1、有每季度與供方溝通的《會議紀要》，填寫規(guī)范供方溝通(2分)100%

　　2、核實《會議紀要》的真實性

　　3、服務中心每年度至少進行一次供方的監(jiān)督評估，提出監(jiān)督評估結(jié)論。查《供方年度復評審批表》√50%

　　變更(1分)如有變更及時更新《《合格供方清單》、《合格供方檔案》查更新記錄《合格供方清單》√一個問題點0.1分100%

　　采購及驗收(2分)采購需求物資，應擬制采購計劃，填寫《月度物品申購計劃》報部門負責人審批查《月度物品申購計劃》、《計劃外臨時物品申購表》√一個問題點0.2分50%

　　由各部處倉管員或申購人驗收入庫，填寫《入庫單》，對固定資產(chǎn)需有相關(guān)人員在場檢驗核實，登記《固定資產(chǎn)臺帳》上簽字確認。查《入庫單》、《固定資產(chǎn)臺賬》√50%

　　對物資的各種說明書、保修卡等資料在驗證無誤后建立檔案保存、備查。查相關(guān)資料√50%

　　EHS管理(22分)危險辯識和風險評價程序(6分)識別(3分)綜合考慮本部門各項活動中涉及的人員、設備、工藝設施、用電、環(huán)境情況、安全標志、可能的事故、可能的事件、勞動防護用品、飲食衛(wèi)生、消防、物資、土建施工、顧客、相關(guān)方、特殊氣候、工作時間等因素，對存在的危險源進行充分辨識，并記錄在《危險源一覽表》中查危險源一覽表并現(xiàn)場核實√√一個問題點0.3分50%

　　評價(3分)相關(guān)人員根據(jù)《危險源辨識及評價方法》對識別出的危險源進行評價，根據(jù)評價結(jié)果，確定重大危險源。查評價結(jié)果《重大環(huán)境因素一覽表》√√50%

　　控制(1分)現(xiàn)場有危險源預防宣傳現(xiàn)場查看√√100%

　　重大危險源影響的相關(guān)崗位人員有培訓及相關(guān)防護措施√√100%

　　針對能夠控制的重大危險源有相關(guān)的控制措施;原則上首先考慮能消除再考慮降低。√√50%

　　環(huán)境因素識別與評價程序(6分)識別(3分)各物業(yè)服務中心對項目涉及的所有活動和服務過程中涉及的環(huán)境因素識別，并進行分類、登記、審定，形成本部門的《環(huán)境因素一覽表》查環(huán)境因素一覽表并現(xiàn)場核實√√一個問題點0.3分50%

　　評價(3分)根據(jù)環(huán)境因素識別及評價方法對環(huán)境因素進行評價，確定出重大環(huán)境因素。查評價結(jié)果《重大環(huán)境因素一覽表》√√100%

　　控制(1分)相關(guān)污染源有環(huán)保標識，如水聲氣排放點現(xiàn)場查看√√一個問題點0.1分，扣完為止100%

　　重大環(huán)境因素影響的相關(guān)崗位人員有培訓及相關(guān)防護措施，如操作高噪聲設備需配帶耳塞等√√100%

　　涉及相關(guān)方的重大環(huán)境因素需與相關(guān)方溝通，形成《信息交流單》，對相關(guān)方施加影響。如消殺供方人員消殺時需配帶防護用品，危險作業(yè)時需配帶相關(guān)防護用品等。現(xiàn)場查看及資料√√100%

　　針對重大環(huán)境因素制訂相應的控制措施查相應的控制措施√√50%

　　資源消耗控制程序(5分)目標(3分)各服務中心將總公司能源、資源節(jié)約目標予以細化、分解，組織制定本部門的電、水油、辦公用品等節(jié)約目標及相關(guān)管理方案。查相關(guān)記錄√其他一個問題點0.3分，無明確目標及實施方案全部扣除100%

　　目標指標是否明確?查相關(guān)記錄√100%

　　目標管理方案是否可行?查相關(guān)記錄√100%

　　是否確定責任部門、責任人、費用預算、完成期限等查相關(guān)記錄√100%

　　實施(2分)統(tǒng)計每月水、電的消耗情況及當月目標完成情況，編制《能源資源消耗報表》未完成目標的需提交分析報告。查《能源資源消耗報表》√一個問題點0.2分，1個月未分析全部扣除

　　現(xiàn)場張貼各類節(jié)能標識，如節(jié)約用水用電標識等!√一個問題點0.2分，扣完為止100%

　　質(zhì)量環(huán)境安全監(jiān)測程序(5分)計劃(2分)根據(jù)已識別的重大環(huán)境因素、重大危險源，環(huán)境安全目標、指標，環(huán)境安全管理方案，有關(guān)環(huán)境安全的法律、法規(guī)要求等資料，每年組織制定《環(huán)境/職業(yè)健康安全績效測量計劃》根據(jù)各有關(guān)因素現(xiàn)場核實《環(huán)境/職業(yè)健康安全績效測量計劃》√一個問題點0.2分，3個以上應監(jiān)測項目未列入監(jiān)測計劃本項全部扣除100%

　　監(jiān)測計劃應包含以下內(nèi)容：監(jiān)測的項目及分析內(nèi)容;監(jiān)測的時間、頻率;責任人;產(chǎn)生的記錄。查監(jiān)測計劃√一個問題點0.2分，扣完為止100%

　　實施(2分)外部單位：相關(guān)部門配合實施;內(nèi)部單位：按《計量設備管理程序》，每年提交一次測量報告。查相關(guān)監(jiān)測記錄√一個問題點0.2分，2個以上未按監(jiān)測計劃實施全部扣除2分100%

　　糾正(1分)對于監(jiān)測不合格的需制訂糾正措施并及時糾正并關(guān)閉查資料 √一個問題點0.1分，扣完為止100%

　　改進(4分)不合格品控制程序(2分)糾正(2分)針對檢查部門開具的《不合格(不符合)處理報告》制訂糾正措施報告，檢查部門負責跟進驗證并關(guān)閉。查資料 √一個問題點0.2分，扣完為止50%

　　糾正措施控制程序(2分)對日、周、月檢查的各類問題制訂糾正措施并通過驗證關(guān)閉《糾正預防措施報告》√一個問題點0.2分，未驗證關(guān)閉扣2分50%

篇2：工程財務對預算室業(yè)務關(guān)系方面幾點要求

　　工程財務對預算室業(yè)務關(guān)系方面的幾點要求

　　做好項目部的成本核算工作，必須有各部門的協(xié)調(diào)配合，才能使財務資料真實、可靠，具有使用價值，為領導決策提供依據(jù)，為此，對預算室具體要求如下:

　　1.經(jīng)公司造價管理部審批的勞務、分包結(jié)算單及時交財務作帳務處理。

　　2.每月25日前審批完的結(jié)算單，當月記賬，25日以后的列入下月。

　　3.為使工程成本與工程形象進度基本保持一致，每月對沒有辦理結(jié)算的勞務、分包的成本費用要進行預提。

　　4.預提時要分開單位，用專門的預提費用單詳細填寫并簽字，每月28日前報財務室。

　　5.支付勞務費及分包工程款要有計劃，按合同并考慮項目的資金情況，每月底將下月的付款計劃報財務室，付款計劃應有具體的支付對象。

　　6.由預算室簽訂的合同，應報財務室一份存檔，要求原件。

　　7.其他未盡事宜，預算室應與財務室本著對工作有利的原則，協(xié)商解決。

篇3：工程財務對材料室業(yè)務關(guān)系方面幾點要求

　　工程財務對材料室業(yè)務關(guān)系方面的幾點要求

　　做好項目部的成本核算工作，必須有各部門的協(xié)調(diào)配合，才能使財務資料真實、可靠，具有使用價值，為領導決策提供依據(jù)，為此，對材料室具體要求如下:

　　1.及時將入庫材料進行點驗，經(jīng)理簽字后，交財務作帳務處理。

　　2.當月材料全部點驗（包括預點）完畢后，立即與財務室核對，填制核對表，準確無誤后，才能列銷當月材料，核對工作應于每月27之前結(jié)束，材料消耗表應于每月29日之前報財務室。

　　3.預點材料要有明確的單位和具體內(nèi)容。

　　4.支付材料款要有計劃，按合同并考慮項目的資金情況，每月底將下月的付款計劃報財務室，付款計劃應有具體的支付對象。

　　5.由材料室負責簽訂的合同，交財務室一份存檔，要求原件。

　　6.其他未盡事宜，材料室應與財務室本著對工作有利的原則，協(xié)商解決。