重要客戶資料表格
填表日期________________
最新修定時間________________
填表人________________
客戶基本情況
1
姓名________________
昵稱________________
部門________________
職稱________________
公司名稱___________
公司地址______________
家庭住址________________
電話(公)
__________
手機____________
電話(宅)
________________
郵箱________________
QQ________________
5
出生年月日_________出生地__________籍貫____________
6
身高________體重_________
身體五官特征________________
其它
________________
教育背景
7
畢業學校與專業________________畢業日期_________學位________
8
大學時代得獎紀錄________________
9
大學時所屬社團________________擅長運動________________
10
如果客戶未上過大學，他是否在意學位__________其他教育背景________
11兵役軍種_____________退役時軍階___________對兵役的態度________
家庭情況
12婚姻狀況__________配偶姓名______________
13配偶教育程度
14配偶興趣/活動/社團________________
15結婚紀念日________________
16子女姓名、年齡________________是否有撫養權________________
17子女教育_______________
18子女喜好________________
業務背景資料
19
客戶的前一個工作_____________
公司名稱______________公司地址________________
受雇時間________________受雇職銜________________
20
在目前公司的前一個職銜________________
職銜________________日期________________
21
在辦公室有何“地位”象征________________
22
客戶對自己公司的態度________________
23
客戶長期事業目標________________
24
客戶短期事業目標________________
25
客戶目前最關切的是公司前途或個人前途________________
26
客戶多思考現在或將來________________為什么________________
客戶特殊興趣
27
客戶所屬私人俱樂部________________
28
參與之政治活動________________政黨________________
對客戶的重要性________________
29
是否熱衷社會活動________________如何參與________________
30
宗教信仰________________是否熱衷________________
31
對本客戶特別機密且不宜談論之事件(如離婚等)
________________
32
客戶對什么主題特別有意見(除生意之外)
________________
客戶生活方式
33
健康狀況________________
34
飲酒習慣________________所嗜酒類與酒量________________
35
是否吸煙________________若否，是否反對別人吸煙________________
36
最偏好的午餐地點________________晚餐地點________________
37
最偏好的菜式________________
38
嗜好與娛樂________________喜讀什么書________________
39
喜歡的度假方式________________
40
喜歡觀賞的運動________________
41
車子車牌________________
42
喜歡的話題________________
43
喜歡引起什么人注意________________
44
喜歡被這些人如何重視________________
45客戶性格方面的三大優點________________
46客戶性格方面的三大弱點________________
47
客戶自認最得意的成就________________
48
客戶長期個人目標________________
49
客戶眼前個人目標________________
客戶和你
50
客戶覺得對你、你的公司或你的競爭負有責任________________
如果有的話，是什么________________
51
客戶是否需改變自己的習慣，采取不利自己的行動才能配合你的推銷與建議
________________
52
客戶是否特別在意別人的意見________________
53
或非常以自我為中心________________是否道德感很強______________
54
在客戶眼中最關鍵的問題有哪些________________
55
客戶的管理階層以何為重________________
客戶與他的主管是否有沖突________________
56
你能否協助化解客戶與主管的問題如何化解________________
篇2：地產公司銷售現場客戶資料錄入制度
地產公司銷售現場客戶資料錄入制度
為了規范銷售現場客戶資料整理收集工作，加強客戶資料的統一采集及管理，特制定本制度。
1、公司所有項目現場必須使用本系統錄入來訪客戶及成交客戶資料。
2、銷售經理為現場客戶資料錄入第一負責人，負責對銷售顧問的及時培訓及客戶資料管理職責，暫時未設銷售經理的由項目負責人承擔。
3、銷售經理或項目負責人應在項目啟動后一周內向總部信息管理部申請開通該項目客戶資料錄入帳號，有培訓需求的一并提交。
3、所有來訪客戶及成交客戶資料必須當天及時錄入系統。
4、遇認籌、開盤等重大活動可延遲一天，最多延遲不能超過一天。
5、本系統所反映的客戶統計數據為提成發放時統計數據的重要參考依據，如未及時錄入，則延緩至錄入后的下一次結算時發放。
篇3：地產客戶資料及公司機密的保密制度
地產項目客戶資料及公司機密的保密制度
1、置業顧問僅保管個人所接待的來電、來訪和成交客戶資料，未經銷售經理同意，不得將資料擅自向他人傳閱;
2、內業與銷售經理掌握整個售樓處的客戶來電、來訪和成交資料，內業未經銷售經理同意，不得將資料擅自向他人傳閱 ;
3、列入公司保密范圍的內容有：
客戶來電資料、
客戶來訪資料、
成交客戶資料
項目基本資料、
房源及銷控情況
項目排號時間及地點、
銷售資料、
內業資料
會議記錄
總結報告
培訓資料
公司上級領導的聯系電話
薪金待遇
公司其它保密文件
◇嚴格執行公司各項保密制度，違者視情節輕重給予相應處分或立即解聘，并罰款200-1000元。情節嚴重者追究經濟刑事責任