產(chǎn)品業(yè)務(wù)計劃
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目錄1
綜述(1~2頁)
1.1產(chǎn)品概要
1.2市場機(jī)遇
1.3產(chǎn)品策略一致性
2市場分析和產(chǎn)品策略(4~6頁)
2.1市場概觀
2.2目標(biāo)市場5
2.3產(chǎn)品策略5
3競爭分析(3~4頁)6
4產(chǎn)品概述(5~7頁)6
4.1目前我司開發(fā)或市場銷售版本情況7
4.2功能需求/特性及其優(yōu)先級定義7
4.3功能需求分析7
4.4獨(dú)特的公司內(nèi)部需求7
4.5技術(shù)需求和對策7
5生產(chǎn)和供貨計劃(1~2頁)8
6市場計劃(1~2頁)8
7用戶服務(wù)策略(1~2頁)9
8項目進(jìn)度及資源(2~3頁)10
8.1項目進(jìn)度概要10
8.2到下一階段決策評審的計劃10
8.3建議的PDT組織結(jié)構(gòu)及成員10
8.4人員總體需求10
8.5預(yù)算/分配(可選)10
9風(fēng)險評估和風(fēng)險管理(1頁)10
10財務(wù)概述(2~3頁)11
10.1產(chǎn)品投入11
10.2產(chǎn)品銷售收入預(yù)測11
10.3產(chǎn)品生產(chǎn)制造成本預(yù)計11
10.4期間費(fèi)用12
10.5收益分析12
10.6敏感性分析13
11建議(1頁)13
11.1選擇方案及建議13
11.2項目變化范圍14
12相關(guān)文檔14
產(chǎn)品業(yè)務(wù)計劃
(產(chǎn)品業(yè)務(wù)計劃屬于產(chǎn)品概念/計劃決策評審的核心部分，主要針對產(chǎn)品概念/計劃決策評審點(diǎn)提供市場、技術(shù)、知識產(chǎn)權(quán)和經(jīng)濟(jì)依據(jù)，并對是否立項或進(jìn)入開發(fā)作出綜合建議。
本文部分內(nèi)容在概念決策評審時可能還不能確定或還比較粗略，可在計劃決策評審時確定或細(xì)化。在計劃決策評審時對概念決策時制定的業(yè)務(wù)計劃進(jìn)行細(xì)化，并對概念決策時未能確定的內(nèi)容進(jìn)行定義。)
綜述(1~2頁)
(綜述包含了建議的本質(zhì)：
機(jī)遇、產(chǎn)品概念和項目范圍。
這一節(jié)應(yīng)該強(qiáng)調(diào)整個業(yè)務(wù)計劃最重要的部分，包括目標(biāo)、時間安排、利益、風(fēng)險和必要的承諾。這一節(jié)是最后寫成，措辭應(yīng)緊湊能夠統(tǒng)領(lǐng)全文，而不是細(xì)節(jié)情況。)
產(chǎn)品概要
提議的產(chǎn)品是什么(產(chǎn)品功能、用途)?它的關(guān)鍵部分及原理是什么?
產(chǎn)品的獨(dú)特之處是什么?
產(chǎn)品成功的關(guān)鍵要素是什么?
公司在該產(chǎn)品上如何成功?(如假設(shè)手機(jī)成功的關(guān)鍵要素中有外觀、低成本。公司通過合作解決外觀設(shè)計，通過自己做ASIC降低成本。)
產(chǎn)品階段劃分及推向市場時間。
市場機(jī)遇
說明機(jī)會在哪里或該產(chǎn)品創(chuàng)造了什么市場機(jī)會?
產(chǎn)品解決客戶的什么需求或業(yè)務(wù)問題?
客戶怎樣受益?
該產(chǎn)品的盈利性?(預(yù)計產(chǎn)品的投入和產(chǎn)出)
產(chǎn)品策略一致性
與產(chǎn)品線及公司的產(chǎn)品策略是否一致?
產(chǎn)品怎樣與當(dāng)前和未來的公司產(chǎn)品及服務(wù)相吻合?
后續(xù)路標(biāo)規(guī)劃是什么?
市場分析和產(chǎn)品策略(4~6頁)
(這部分是市場概述，描述了市場和產(chǎn)品策略。)
市場概觀
市場機(jī)遇分析(從全球和國內(nèi)兩方面說明市場機(jī)遇、產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢、產(chǎn)品生命周期、市場機(jī)會窗和主要競爭對手對市場機(jī)遇的反應(yīng)。)
國家行業(yè)政策及其發(fā)展趨勢(國家及行業(yè)管理部門在政策上對本產(chǎn)品的態(tài)度。)
主要客戶(說明產(chǎn)品主要的購買者及其消費(fèi)特征如購買方式、購買準(zhǔn)則、付款方式(現(xiàn)金、買方信貸)、購買習(xí)慣、購買頻次、購買流程等。)
規(guī)模及增長率(預(yù)測產(chǎn)品的生命周期是多少，在產(chǎn)品生命周期內(nèi)市場需求量發(fā)展趨勢如何，以及最近三年內(nèi)的市場容量預(yù)估。)
時間
第一年
第二年
第三年
預(yù)計市場容量
價格及價格發(fā)展趨勢預(yù)測(預(yù)測產(chǎn)品生命周期內(nèi)的價格變化趨勢，給出最近三年的價格發(fā)展趨勢。)
時間
第一年
第二年
第三年
預(yù)計市場價格
目標(biāo)市場
(利用以下框架，從潛在市場中選擇目標(biāo)市場：)
市場細(xì)分及目標(biāo)市場(對整個市場進(jìn)行細(xì)分，細(xì)分的標(biāo)準(zhǔn)可以有多種，如按地域分，按客戶類型分，按銷售方式分，按網(wǎng)絡(luò)層次分等。確定我們的目標(biāo)市場及客戶群。說明每個目標(biāo)市場的相對重要性。)
每個目標(biāo)市場客戶的喜好及特殊需求是什么?市場需求和客戶喜好的優(yōu)先級是怎樣的?
每個目標(biāo)市場公司當(dāng)前和期望的市場定位及市場份額?
討論目標(biāo)市場的差別，如以下領(lǐng)域：
—規(guī)范和環(huán)境的差別
—跨不同地域市場的文化或語言差別
不同目標(biāo)市場的差別在產(chǎn)品中如何處理?
目標(biāo)市場
第一年
第二年
第三年
目標(biāo)市場1
總?cè)萘?/p>
公司預(yù)期的份額
預(yù)計銷售價格
目標(biāo)市場2
目標(biāo)市場2
產(chǎn)品策略
每個目標(biāo)市場的銷售/分銷渠道、生產(chǎn)方式和設(shè)備交付渠道、技術(shù)支持渠道(確定銷售渠道和技術(shù)支持渠道，是采用直銷、代銷還是分銷、銷售渠道的長短和寬窄。若不采用直銷或技術(shù)支援由其他方進(jìn)行，請說明管理措施。渠道長短指產(chǎn)品經(jīng)過幾級批發(fā)和零售才能到達(dá)客戶手中。渠道寬窄指產(chǎn)品的銷售渠道的多少。是否利用原有銷售渠道，如果新建渠道，何時何地如何建立。生產(chǎn)方式指設(shè)備在哪兒生產(chǎn)、如何生產(chǎn)。)
熙產(chǎn)品組合銷售策略(主要說明產(chǎn)品立項后與公司其他產(chǎn)品互相組合支持，提供整體解決方案從而提高綜合競爭力及可能對公司其他產(chǎn)品的生產(chǎn)、銷售造成的負(fù)面影響。確定捆綁銷售或拆分銷售策略。)
制訂初步的行業(yè)及市場準(zhǔn)入需求和計劃(如為了進(jìn)入某特定市場所需要的入網(wǎng)證、指定機(jī)構(gòu)的測試報告、政府批準(zhǔn)等。)
產(chǎn)品生命周期策略(根據(jù)市場機(jī)會窗來繪制產(chǎn)品生命周期和設(shè)想的進(jìn)入/退出的圖表。說明生產(chǎn)結(jié)束、市場營銷結(jié)束、服務(wù)結(jié)束的目標(biāo)日期/時間進(jìn)度是什么時候?產(chǎn)品替換戰(zhàn)略是什么?
描述產(chǎn)品遷移到其它市場的策略(如果可行)
描述初步的商務(wù)、發(fā)布、促銷策略(商務(wù)策略：定價、交貨、付款)(市場發(fā)布時間、地點(diǎn)、方式)(公關(guān)策略：主要是針對客戶、政府、行業(yè)主管部門、社會大眾開展公共關(guān)系活動。開展那些公關(guān)活動，怎樣開展，步驟是什么。如電總匯報、入網(wǎng)測試等。)(宣傳策略：主要是宣傳內(nèi)容、宣傳思路、宣傳方式，何時啟動宣傳。如是否利用樣板點(diǎn)宣傳，何時、何地建立樣板點(diǎn)。)
描述產(chǎn)品推介活動的反饋機(jī)制(說明市場推廣過程中對該產(chǎn)品信息反饋的渠道及處理方式。)
競爭分析(3~4頁)
(按市場細(xì)分識別主要的競爭對手并了解其特點(diǎn)?？紤]目前及產(chǎn)品發(fā)布時預(yù)期的競爭對手的產(chǎn)品定位，包括：)
市場競爭概況(目前的市場競爭格局和現(xiàn)有和潛在的主要競爭對手及其產(chǎn)品，他們已經(jīng)占領(lǐng)的市場份額、銷售量和取得的市場效應(yīng)。)
公司和競爭對手的強(qiáng)、弱勢比較分析
1、產(chǎn)品功能、性能、價格及商務(wù)比較(與主要競爭對手功能、性能、價格、商務(wù)或性價比的比較，說明各自的優(yōu)劣勢)
2、銷售渠道、技術(shù)支持渠道比較分析(與主要競爭對手的銷售渠道和技術(shù)支持渠道的比較分析)
3、公關(guān)宣傳及市場銷售能力比較分析(與主要競爭對手在公關(guān)宣傳手段、內(nèi)容特點(diǎn)和市場銷售能力的比較分析。)
分析競爭對手對我司產(chǎn)品推出的反應(yīng)、競爭策略和產(chǎn)品發(fā)展方向
從每個目標(biāo)市場來看，公司的產(chǎn)品怎樣和競爭對手區(qū)分開來?
我司產(chǎn)品的主要競爭能力是什么。
產(chǎn)品概述(5~7頁)
(這一部分包含產(chǎn)品的功能需求分析及系統(tǒng)規(guī)格書摘要(概念階段單獨(dú)的一步)，這些內(nèi)容要在業(yè)務(wù)計劃的背景下考慮。
目的是從概要層次將如下內(nèi)容告訴研發(fā)與行銷委員會和其它相關(guān)人員：產(chǎn)品是什么樣的(功能需求);將如何設(shè)計這一產(chǎn)品(系統(tǒng)規(guī)格書);開發(fā)任務(wù)的范圍。預(yù)期的衍生子版本需要單獨(dú)定義。)
目前我司開發(fā)或市場銷售版本情況
(如果是新產(chǎn)品立項，此條可不寫。如果是升級
版本的立項，則描述已開發(fā)或銷售版本的現(xiàn)狀及問題、局限性，如功能性能、物料、工程及維護(hù)、易生產(chǎn)性等方面存在的問題。指出哪些問題在本版本中可得到解決，哪些在后續(xù)版本中解決。)
功能需求/特性及其優(yōu)先級定義
(功能需求是基于現(xiàn)有和潛在客戶的需要和要求。按照以下三條分類給出產(chǎn)品功能需求列表。)
必須具有的要素
(“必須具有“)
滿足特定客戶的要求
(“與眾不同的地方“)
非必須特性
(“具備這些功能的話將是很不錯的“)
功能需求分析
(功能需求必須以“公司的術(shù)語”來描述，分析如下內(nèi)容：)
功能需求在產(chǎn)品開發(fā)周期內(nèi)變更的風(fēng)險
公司對功能需求的理解(可選。如公司對大屏幕彩電理解為34英寸以上，而非29英寸。)
將交付什么?什么時候交付?(可選)
完成需求須具備的基本條件(如技術(shù)手段、工藝、技能等)
獨(dú)特的公司內(nèi)部需求
(要明確在要求的時間框架內(nèi)成功地開發(fā)產(chǎn)品、使產(chǎn)品上市及產(chǎn)品支持的獨(dú)特需求。需要哪些新能力或在當(dāng)前條件下需要做哪些改變?)
市場
開發(fā)和測試
采購/制造
內(nèi)部及外部產(chǎn)品培訓(xùn)
服務(wù)及支持
其他
技術(shù)需求和對策
(這一部分對系統(tǒng)規(guī)格書進(jìn)行充分的總結(jié)，使研發(fā)與行銷委員會能在所獲得的足夠信息的基礎(chǔ)上做出決策。)
定義為完成開發(fā)所需要的關(guān)鍵技術(shù)，這些關(guān)鍵技術(shù)實現(xiàn)的途徑及可行性。
這些技術(shù)的使用是否符合公司的技術(shù)戰(zhàn)略?如果不符合，如何處理?
哪些技術(shù)是新的或需要進(jìn)行修改?
為什么?
熙關(guān)鍵技術(shù)生命周期及替代技術(shù)分析。
在多種技術(shù)中選擇了哪種技術(shù)?為什么?(主要分析本產(chǎn)品賴以生存的關(guān)鍵技術(shù)的生命周期及存在或可能出現(xiàn)的替代技術(shù)，現(xiàn)已存在的替代技術(shù)或替代技術(shù)出現(xiàn)后對本產(chǎn)品競爭力的影響及相應(yīng)的對策。)
描述特殊的工藝和特殊的工具需求(開發(fā)、測試、制造、運(yùn)輸?shù)?。
描述設(shè)計周期內(nèi)的主要的供應(yīng)商、合作方及戰(zhàn)略聯(lián)盟方的角色。
說明技術(shù)共享(從是否借鑒了其他產(chǎn)品的開發(fā)成果、利用公司內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)、貨架化或成熟技術(shù)等方面進(jìn)行說明技術(shù)繼承;
從產(chǎn)品的開發(fā)成果是否標(biāo)準(zhǔn)化，可被公司其他產(chǎn)品重用、貨架化等方面進(jìn)行說明技術(shù)重用。)
公司自主知識產(chǎn)權(quán)取得(如技術(shù)合作中的知識產(chǎn)權(quán)共享與歸屬)和保護(hù)(專利或商業(yè)秘密)策略;存在的專利權(quán)障礙對公司產(chǎn)品開發(fā)和銷售的影響及相應(yīng)的規(guī)避策略;商標(biāo)申請策略(沿用公司原有商標(biāo)還是申請新商標(biāo))。
生產(chǎn)和供貨計劃(1~2頁)
產(chǎn)品的制造策略(生產(chǎn)地及生產(chǎn)方式。)
產(chǎn)品的哪些部件需要自制/外購的策略
總體工藝路線(生產(chǎn)組織方式)描述
集成供應(yīng)鏈的概述(集成供應(yīng)鏈的含義是指為了降低發(fā)貨周期、減少庫存而對定單處理、供應(yīng)商管理、發(fā)貨管理等過程中的要素進(jìn)行管理，
因此理解此處的“集成供應(yīng)鏈的概述”是要描述從定單接收開始、到定單處理、組織生產(chǎn)、組織發(fā)貨、包括供應(yīng)商關(guān)系
的整套生產(chǎn)和供貨工作計劃。)
生產(chǎn)測試概述(哪些測試裝備需要開發(fā)、哪些可以繼承、外購，需要哪些自動化輔助設(shè)備、測試能力)
關(guān)鍵產(chǎn)品成本跟蹤流程(物料比例、制造成本)(此項的目的是強(qiáng)調(diào)對產(chǎn)品成本不僅要有預(yù)算和核算，
還要了解產(chǎn)品成本從何而來，
要對導(dǎo)致產(chǎn)品成本的關(guān)鍵過程進(jìn)行控制，
達(dá)到減低產(chǎn)品成本的目的。
舉例：物料比例，
有成熟物料占全部物料的百分比，
同一產(chǎn)家器件的百分比等，一般情況下，
鼓勵用成熟物料，
控制同一產(chǎn)家器件使用的百分比(即使質(zhì)量較佳，也要避免獨(dú)家供應(yīng)商的現(xiàn)象出現(xiàn))，這可以由制造人員和采購人員共同確定。
要重點(diǎn)關(guān)注關(guān)鍵高額器件、產(chǎn)品中成本較突出部分器件的加工。在概念階段，
PDT人員需要與制造人員、采購人員溝通，
了解以往物料廠家的質(zhì)量特點(diǎn)(好、壞)、工藝特點(diǎn)(如封裝、貼片等)，從而確定各種廠家物料選用的比例。
一般地，制造部門已積累了這方面的經(jīng)驗數(shù)據(jù)、可以提供PDT參考并作出決定。制造成本，是產(chǎn)品成本的一部分，
與產(chǎn)品庫存周期(廠房分?jǐn)?、工藝路線、制造設(shè)備折舊、人工成本等有關(guān)，
生產(chǎn)部有制造成本工程師這個角色。合理調(diào)整產(chǎn)品的工藝路線、減低產(chǎn)品庫存周期等措施都可以達(dá)到降低制造成本的目的。要重點(diǎn)關(guān)注
高額制造部分的成本。)
產(chǎn)品需要的新的制造技術(shù)與流程
市場計劃(1~2頁)
銷售人員計劃
——直銷人員規(guī)模
——分銷商分布及規(guī)模
——經(jīng)銷商分布及規(guī)模
生命周期內(nèi)目標(biāo)銷售收入(份額、覆蓋率、增長率)
——按年度的銷售額
——按銷售渠道(直銷/分銷)的銷售額
——按區(qū)域(包括海外)的銷售額
時間/渠道/區(qū)域
銷售量
市場份額
覆蓋率
增長率
按銷售渠道的行銷與營銷計劃：詳細(xì)的銷售生命周期
——啟動宣傳(宣傳準(zhǔn)備)時間段
——預(yù)銷售(宣傳，推廣，卻不實際簽單)時間段
——受控簽單狀態(tài)(實驗局、市場發(fā)布階段)時間段
——合同狀態(tài)(銷售階段)時間段
為支持各個渠道的銷售計劃，每個渠道的營銷與行銷所需要的資源：
——新增的行銷人員(技術(shù)支持、電信設(shè)計)
——新增的營銷人員(客戶關(guān)系)
——新增的管理人員
——新增的組織機(jī)構(gòu)
廣告計劃——以下活動的初步時間和方案：(可選)
——新聞發(fā)布活動
——研討會
——技術(shù)合作
——入網(wǎng)測試
——樣板點(diǎn)
——展覽會
——軟性文章、媒體宣傳
用戶服務(wù)策略(1~2頁)
(這一部分對成功的產(chǎn)品服務(wù)所需要的要素進(jìn)行歸納。)
服務(wù)策略(描述保修、維修、服務(wù)收費(fèi)策略。)
備件、服務(wù)響應(yīng)系統(tǒng)、呼叫中心或網(wǎng)上受理(描述提供服務(wù)的方式)
服務(wù)培訓(xùn)(描述培訓(xùn)方式(現(xiàn)場或公司培訓(xùn)中心))
服務(wù)收入估計
服務(wù)的資源需求：
——新增的片區(qū)服務(wù)人員
——新增的技術(shù)支援人員(總部)
——新增的管理人員
服務(wù)準(zhǔn)備就緒計劃
項目進(jìn)度及資源(2~3頁)
(這一節(jié)列出產(chǎn)品開發(fā)中的總體過程，進(jìn)度，里程牌及人員計劃。)
項目進(jìn)度概要
說明一級計劃并陳述相關(guān)的假設(shè)。(整個項目一級計劃的PERT圖見附件——產(chǎn)品開發(fā)計劃。)
各個特性和重大活動(含里程碑及關(guān)鍵路徑上的任務(wù))完成的先后時間和配合依賴關(guān)系。(特性按配置管理的原則劃分。)
到下一階段決策評審的計劃
提供概念決策到計劃決策階段系統(tǒng)設(shè)計詳細(xì)活動(WBS圖)及計劃(以附件形式表示);
或計劃決策到市場發(fā)布決策階段的詳細(xì)活動(WBS圖)及計劃(以附件形式)。說明各步驟所需的時間及關(guān)鍵問題點(diǎn)。
建議的PDT組織結(jié)構(gòu)及成員
建議的PDT組織結(jié)構(gòu)圖
PDT及系統(tǒng)分析與設(shè)計組成員建議，產(chǎn)品開發(fā)成員建議
在決策評審點(diǎn)前與一些適當(dāng)?shù)难邪l(fā)與行銷委員會成員及職能部門經(jīng)理對這些列表進(jìn)行溝通的結(jié)果
人員總體需求
提供從概念點(diǎn)到量產(chǎn)點(diǎn)所需的各專業(yè)部門的資源需求
對人員的資格要求，適當(dāng)考慮替代方案及意外情況
預(yù)算/分配(可選)
估計產(chǎn)品的預(yù)算及分配
討論主要的未解決問題，包括資金投入的及時性及性質(zhì)。將實際日期的項目資源、成本和時間進(jìn)度與估計的整個項目的資源、成本和時間進(jìn)度進(jìn)行比較。
風(fēng)險評估和風(fēng)險管理(1頁)
存在哪些技術(shù)、市場和財務(wù)風(fēng)險
已確認(rèn)的風(fēng)險和假設(shè)是否已解決?有無遺留問題?
有無新的風(fēng)險和假設(shè)?
提供簡潔的風(fēng)險管理計劃。為了減少風(fēng)險，在各階段必需做些什么?如果在計劃的時間范圍內(nèi)，這些風(fēng)險不能解決，有沒有準(zhǔn)備其它的計劃?
如果沒有這些風(fēng)險，對項目會有哪些影響?
財務(wù)概述(2~3頁)
(這是最重要的一部分，產(chǎn)品的銷售量、價格、收入的預(yù)測分別是多少，產(chǎn)品的成本和費(fèi)用(研發(fā)費(fèi)用、生產(chǎn)制造成本、采購成本、市場推廣成本、售后服務(wù)成本)是多少，財務(wù)人員將所有業(yè)務(wù)部門的承諾放到財務(wù)公式中進(jìn)行詳細(xì)的分析，確定產(chǎn)品能否贏利，何時開始贏利。最重要的是要明確定位成本在哪里。明確提出產(chǎn)品的財務(wù)目標(biāo)。敏感度分析，提出可以接受的偏差。)
產(chǎn)品投入
1、開發(fā)期研發(fā)投入估算
(包括從立項開始到產(chǎn)品轉(zhuǎn)產(chǎn)為止的全部研發(fā)投入，如果有產(chǎn)品預(yù)研，需加入預(yù)研費(fèi)用。具體數(shù)據(jù)摘自《研發(fā)預(yù)算書》中“研發(fā)費(fèi)用合計總計”欄)
2、前期市場投入
(包括從產(chǎn)品立項開始到市場發(fā)布決策評審時的市場銷售投入。應(yīng)由市場系統(tǒng)部估計，如估計困難，可簡單估計投入的直接銷售人員。)
3、總投入計算
(總投入=開發(fā)期研發(fā)投入+前期市場投入)
產(chǎn)品銷售收入預(yù)測
(此部分?jǐn)?shù)據(jù)從業(yè)務(wù)計劃第二部分
市場分析和產(chǎn)品策略部分引入，要包括產(chǎn)品生命周期內(nèi)按時間軸各目標(biāo)市場的銷量、價格、銷售收入等)
產(chǎn)品銷售收入預(yù)測表
序號
項目
1999年
2000年
20**年
20**年
合計
1市場容量
本公司市場占有率(%)
本公司銷售量
市場銷售(含稅)價格
5含稅銷售收入(3)*(4)
6扣除增值稅及其它稅
7凈銷售收入(5)-(6)
產(chǎn)品生產(chǎn)制造成本預(yù)計
量產(chǎn)點(diǎn)產(chǎn)品設(shè)計料本預(yù)計
產(chǎn)品設(shè)計成本計算表(單件)
序號
部件
單位材料成本
配置數(shù)量
材料成本總值
1
…
合計
0
(概念階段設(shè)計成本可粗略一點(diǎn)，估算到部件級即可)
產(chǎn)品生命周期內(nèi)生產(chǎn)制造成本預(yù)計
(根據(jù)采購降價計劃預(yù)計以及考慮在產(chǎn)品后續(xù)的維護(hù)及優(yōu)化開發(fā)中，產(chǎn)品生產(chǎn)成本在生命周期內(nèi)的變化趨勢)
產(chǎn)品生產(chǎn)成本預(yù)測表
項目
1999年
2000年
20**年
20**年
生產(chǎn)成本
期間費(fèi)用
(期間費(fèi)用包括銷售費(fèi)用、管理費(fèi)用、財務(wù)費(fèi)用、用服費(fèi)用)
期間費(fèi)用預(yù)算方案一：
期間費(fèi)用按銷售凈收入的一定百分比計算。百分比的確定可通過對公司在市場和技術(shù)等方面的相似產(chǎn)品的歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行分析得到。(可與計劃財經(jīng)部接口人聯(lián)系，討論確定)
期間費(fèi)用預(yù)算方案二：
銷售費(fèi)用應(yīng)讓市場系統(tǒng)部經(jīng)理預(yù)計投入的直接銷售人員人數(shù)，按人.月經(jīng)驗數(shù)據(jù)計算
用服費(fèi)用讓技術(shù)支援部產(chǎn)品經(jīng)理預(yù)計投入的直接用服人數(shù)，按經(jīng)驗數(shù)據(jù)計算
管理費(fèi)用按以上研發(fā)人數(shù)+銷售人數(shù)+用服人數(shù)總和計算
財務(wù)費(fèi)用可按凈銷售收入的百分比來計算。
如果業(yè)務(wù)計劃中7.10及8.4可以提供市場銷售人員規(guī)劃及維護(hù)人員規(guī)劃和成本數(shù)據(jù)，可以直接引入或估算出銷售及用服費(fèi)用，按產(chǎn)品生命周期進(jìn)行估算并以表格形式給出。
收益分析
利潤表
單位：萬元
序號
項目
1999年
2000年
20**年
20**年
合計
1
凈銷售收入
生產(chǎn)成本
其中：料本(設(shè)計成本)
制造費(fèi)用
5
毛利潤(1)-(2)
6
開發(fā)費(fèi)用
7
銷售費(fèi)用
8
管理費(fèi)用
9
財務(wù)費(fèi)用
10
用服費(fèi)用
11
稅前利潤(5)-(6)-(7)-(8)-(9)-(10)
12
所得稅(7.5%)
13
稅后利潤(11)-(12)
14
累計稅后利潤
15
毛利率(5)/(1)
16
凈利潤率(13)/(1)
(說明1：制造費(fèi)用主要是指生產(chǎn)工人的人工費(fèi)用、生產(chǎn)管理人員的人工費(fèi)用、生產(chǎn)設(shè)備折舊費(fèi)用、生產(chǎn)用的水電費(fèi)、生產(chǎn)中發(fā)生的消耗等。按公司產(chǎn)品的平均水平，制造費(fèi)用約占物料成本的10%左右。如產(chǎn)品的制造方式與公司的主要產(chǎn)品制造方式和可生產(chǎn)性有較大區(qū)別時，可單獨(dú)進(jìn)行預(yù)計。
說明2：
開發(fā)期完畢后的研發(fā)費(fèi)用，如產(chǎn)品經(jīng)理估計后續(xù)無大的開發(fā)工作量的情況下，主要指優(yōu)化維護(hù)的開發(fā)投入，可按人年估計)
投入產(chǎn)出比=生命周期內(nèi)合計稅后利潤/總投入
敏感性分析
A)盈虧平衡點(diǎn)
盈虧平衡點(diǎn)=“利潤表“中累計稅后利潤等于0時，所對應(yīng)的產(chǎn)品銷售量和銷售金額。
盈虧平衡時間計算。(包括產(chǎn)品從立項開始到達(dá)到盈虧平衡點(diǎn)的時間)
B)
敏感性分析
單因素敏感性分析
分別計算銷售價格、銷售量、生產(chǎn)成本到多大時，稅后利潤總額降為零。
綜合敏感性分析
可選取上述風(fēng)險分析中敏感性因素最可能的變化值組合，分析各財務(wù)評價指標(biāo)。(舉例：如某項目，最有可能的方案是在基準(zhǔn)方案的基礎(chǔ)上，價格下降20%，成本同時下降10%，計算此時的毛利率、凈利率、累計稅后利潤、盈虧平衡點(diǎn)各是多少)
并在此基礎(chǔ)上形成穩(wěn)健方案
建議(1頁)
(本部分描述了由開發(fā)調(diào)研團(tuán)隊提出的主要的可選擇的方案以及他們對
研委會的建議(附帶相關(guān)的理由)。也描述了項目的評審點(diǎn)日期和進(jìn)行中間修改的觸發(fā)點(diǎn)。)
選擇方案及建議
開發(fā)調(diào)研團(tuán)隊提出了哪些建議(包括項目上馬或不上的建議)?為什么要提出這些建議?
主要的決策選擇方案是什么?
在下一階段開始之前
研委會必須對哪些方面做出決定?
為了幫助項目組取得成功
研委會能夠做些什么?
建議的開發(fā)完成日期
估計的項目費(fèi)用
項目變化范圍
為中間的研委會會議建議觸發(fā)點(diǎn)
考慮在下列方面出現(xiàn)變化的可接受程度
——項目時間表
——產(chǎn)品成本
——現(xiàn)有可利用的人員和主要設(shè)備
——產(chǎn)品定義
(用戶交付件)
——收入
——利潤
相關(guān)文檔
(說明支持以上業(yè)務(wù)計劃的相關(guān)文檔，并將相關(guān)文檔和業(yè)務(wù)計劃一并提交決策評審。一般的，在概念決策評審時的相關(guān)文檔有產(chǎn)品規(guī)格書(大綱)、產(chǎn)品(項目)預(yù)算書、產(chǎn)品開發(fā)計劃、知識產(chǎn)權(quán)分析報告、市場需求及競爭對手分析報告。在計劃決策評審時的相關(guān)文檔有產(chǎn)品規(guī)格書、總體方案書、產(chǎn)品(項目)預(yù)算書、產(chǎn)品開發(fā)計劃等。)
篇2：服裝廠業(yè)務(wù)計劃部操作流程
服裝廠業(yè)務(wù)計劃部操作流程
1、了解、掌握本廠及外發(fā)廠的生產(chǎn)能力，制定詳細(xì)的生產(chǎn)計劃，提前四十五天向公司生產(chǎn)管理部索要生產(chǎn)計劃。
2、根據(jù)公司生產(chǎn)部的計劃單，召集本廠以及外發(fā)廠主要領(lǐng)導(dǎo)，安排各個工廠的生產(chǎn)款式以及數(shù)量，落實上線的班組和人數(shù)、上線的時間和進(jìn)度。
3、根據(jù)各個工廠上線時間的前后，向公司業(yè)務(wù)員詳細(xì)了解每款生產(chǎn)確認(rèn)樣的進(jìn)度，及時調(diào)整計劃；查核每款面、輔料到廠的時間，為工廠投產(chǎn)前期做好準(zhǔn)備。
4、根據(jù)每款的難易程度擬定報價，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)后向公司業(yè)務(wù)員報價，得到確認(rèn)后同公司簽訂合同。如果此款外發(fā)，以公司給出價格為依據(jù)同外發(fā)廠協(xié)定價格，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意后同外發(fā)廠簽訂合同。合同雙方簽字蓋章后，方可將面、輔料外發(fā)到工廠。
5、及時派QC了解面、輔料到廠的實際數(shù)量。根據(jù)制單查看面、輔料是否短缺。
6、樣衣確認(rèn)后，立即安排工廠做跳碼樣，經(jīng)公司業(yè)務(wù)員確認(rèn)后由QC通知工廠開裁大貨，并查核面料的耗用情況。由QC協(xié)調(diào)工廠具體的上線時間及計劃人數(shù)，預(yù)估工廠頭缸的下線時間和每天的出貨數(shù)量是否達(dá)到大貨進(jìn)廠時間的標(biāo)準(zhǔn)，若不能達(dá)到，要及時上報并通知調(diào)度。
7、工廠上線前，要看樣衣是否有印花、綠花、訂珠片等輔助工藝。如果有，要提前通知相關(guān)單位做好準(zhǔn)備，要求相關(guān)單位排定生產(chǎn)計劃，保證工廠生產(chǎn)的正常流通。
8、工廠上線時，QC要主動協(xié)調(diào)所在工廠召開小組產(chǎn)前會，詳細(xì)講解該款的具體要求及操作方法，要求小組先封樣、后生產(chǎn)。QC每天須向公司傳真一份質(zhì)量和生產(chǎn)進(jìn)度報表。
9、車位出成品后，QC須在最短時間內(nèi)量好水洗前尺寸，查看是否和公司的洗前尺寸相吻合，確認(rèn)無誤后轉(zhuǎn)交水洗廠洗頭缸。水洗廠洗好頭缸后，QC首先要檢查水洗顏色是否正確、手感是否達(dá)標(biāo)、水洗后尺寸是否在可控尺寸范圍之內(nèi)，并寄公司業(yè)務(wù)員。經(jīng)公司業(yè)務(wù)員確認(rèn)后方可洗大貨。
10、大貨洗好后，QC要抽查大貨的水洗顏色、尺寸等，跟進(jìn)后道，查看中期的所有環(huán)節(jié)，按照客戶要求正確裝箱并出具書面報告給公司；若發(fā)現(xiàn)質(zhì)量和交期有問題要及時上報主管領(lǐng)導(dǎo)和總經(jīng)理，并由主管領(lǐng)導(dǎo)提出解決方案報總經(jīng)理。
11、要及時清對貨物出運(yùn)的出貨數(shù)量，把實際的出貨規(guī)格及數(shù)量傳真給公司；將多余的面、輔料退還公司，經(jīng)公司確認(rèn)無誤后安排工廠開票，并按照合同要求、經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意后付款給工廠。
12、業(yè)務(wù)統(tǒng)計要每天跟蹤各個工廠的實際出貨數(shù)量，包括到達(dá)水洗的數(shù)量、水洗送出的數(shù)量；負(fù)責(zé)每天到倉庫統(tǒng)計面、輔料的進(jìn)出相關(guān)信息并及時匯報。
篇3：地產(chǎn)公司業(yè)務(wù)員個人工作計劃
地產(chǎn)公司業(yè)務(wù)員個人工作計劃
20**年是我們**地產(chǎn)公司業(yè)務(wù)開展至關(guān)重大的開局之年，對于一個剛剛踏入房地產(chǎn)中介市場的新人來說，也是一個充滿挑戰(zhàn)，機(jī)遇與壓力并重的開始的一年。因此，為了我要調(diào)整工作心態(tài)、增強(qiáng)責(zé)任意識、服務(wù)意識，充分認(rèn)識并做好廠房中介的工作。為此，在廠房部的朱、郭兩位同事的熱心幫助下，我逐步認(rèn)識本部門的基本業(yè)務(wù)工作，也充分認(rèn)識到自己目前各方面的不足，為了盡快的成長為一名職業(yè)經(jīng)紀(jì)人，我訂立了以下年度工作計劃：
一、熟悉公司的規(guī)章制度和基本業(yè)務(wù)工作。作為一位新員工，本人通過對此業(yè)務(wù)的接觸，使我對公司的業(yè)務(wù)有了更好地了解，但距離還差得很遠(yuǎn)。這對于業(yè)務(wù)員來講是一大缺陷，希望公司以后有時間能定期為新員工組織學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，以便于工作起來更加得心順手。
1、在第一季度，以業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)為主，由于我們公司正值開張期間，部門的計劃制定還未完成，節(jié)后還會處于一個市場低潮期，我會充分利用這段時間補(bǔ)充相關(guān)業(yè)務(wù)知識，認(rèn)真學(xué)習(xí)公司得規(guī)章制度，與公司人員充分認(rèn)識合作;通過到周邊鎮(zhèn)區(qū)工業(yè)園實地掃盤，以期找到新的盤源和了解鎮(zhèn)區(qū)工業(yè)廠房情況;通過上網(wǎng)，電話，陌生人拜訪多種方式聯(lián)系客戶，加緊聯(lián)絡(luò)客戶感情，到以期組成一個強(qiáng)大的客戶群體。
2、在第二季度的時候，公司已正式走上軌道，工業(yè)廠房市場會迎來一個小小的高峰期，在對業(yè)務(wù)有了一定了解熟悉得情況下，我會努力爭取盡快開單，從而正式轉(zhuǎn)正成為我們公司的員工。并與朱、郭兩經(jīng)理一起培訓(xùn)新加入的員工，讓廠房部早日成長起來。
3、第三季度的“十一”“中秋”雙節(jié)，市場會給后半年帶來一個良好的開端。并且，隨著我公司鋪設(shè)數(shù)量的增加，一些規(guī)模較大的客戶就可以逐步滲入進(jìn)來了，為年底的廠房市場大戰(zhàn)做好充分的準(zhǔn)備。此時我會伙同公司其他員工竭盡全力為公司進(jìn)一步發(fā)展做出努力。
4、年底的工作是一年當(dāng)中的頂峰時期，加之我們一年的廠房推界、客戶推廣，我相信是我們廠房部最熱火朝天的時間。我們部門會充分的根據(jù)實際情況、時間特點(diǎn)去做好客戶開發(fā)工作，并根據(jù)市場變化及時調(diào)節(jié)我部的工作思路。爭取把廠房工作業(yè)績做到最大化!
二、制訂學(xué)習(xí)計劃。做房地產(chǎn)市場中介是需要根據(jù)市場不停的變化局面，不斷調(diào)整經(jīng)營思路的工作，學(xué)習(xí)對于業(yè)務(wù)人員來說至關(guān)重要，因為它直接關(guān)系到一個業(yè)務(wù)人員與時俱進(jìn)的步伐和業(yè)務(wù)方面的生命力。我會適時的根據(jù)需要調(diào)整我的學(xué)習(xí)方向來補(bǔ)充新的能量。工業(yè)知識、營銷知識、部門管理等相關(guān)廠房的知識都是我要掌握的內(nèi)容，知己知彼，方能百戰(zhàn)不殆(在這方面還希望公司給與我們業(yè)務(wù)人員支持)。
三、 加強(qiáng)自己思想建設(shè)，增強(qiáng)全局意識、增強(qiáng)責(zé)任感、增強(qiáng)服務(wù)意識、增強(qiáng)團(tuán)隊意識。 積極主動地把工作做到點(diǎn)上、落到實處。我將盡我最大的能力減輕領(lǐng)導(dǎo)的壓力。
以上，是我對20**年的一些設(shè)想，可能還很不成熟，希望領(lǐng)導(dǎo)指正。火車跑的快還靠車頭帶，我希望得到公司領(lǐng)導(dǎo)、部門領(lǐng)導(dǎo)的正確引導(dǎo)和幫助。展望20** 年，我會更加努力、認(rèn)真負(fù)責(zé)的去對待每一個業(yè)務(wù)，也力爭贏的機(jī)會去尋求更多的客戶，爭取更多的單，完善廠房部門的工作。相信自己會完成新的任務(wù)，能迎接新的挑戰(zhàn)。