生產經營統計業務流程

　　一、業務目標

　　1經營目標

　　1.1對股份公司生產經營情況進行統計，開展統計分析，實施統計監督。

　　2財務目標

　　2.1及時提供準確、真實、完整的統計數據，保證財務核算及對外信息披露的需要。

　　3合規目標

　　3.1符合統計法等國家法律、法規和股份公司內部規章制度。

　　二、業務風險

　　1經營風險

　　1.1統計數據不準，導致使用者決策失誤，給股份公司造成經濟損失。

　　1.2統計數據提供缺乏時效，不能滿足使用者要求。

　　1.3含有商業秘密的統計數據違反規定披露，導致股份公司經濟、技術等方面損失。

　　2財務風險

　　2.1統計數據不準確、口徑不一致，統計、財務核算數據不平衡，導致財務報告失真。

　　3合規風險

　　3.1違反統計法等國家法律、法規和和股份公司內部規章制度的有關規定，受到處罰。

　　三、業務流程步驟與控制點

　　1統計機構與統計人員

　　1.1根據《中華人民共和國統計法》與股份公司《統計管理制度》，依據統計任務的需要建立統計機構，或者在有關機構中設置專職或兼職統計人員，明確股份公司統計工作的分管總裁、分(子)公司統計工作的分管經理，統計工作指定統計負責人。

　　1.2專職或兼職統計人員必須取得統計從業資格，持有統計從業資格證書。

　　2原始記錄

　　2.1根據統計核算所需，建立相應的原始記錄收集工作流程。依據計量數據或憑證，形成原始記錄、統計臺賬。原始記錄、統計臺賬要留有記錄人和負責人簽字或蓋章。

　　3統計報表

　　基層單位指在分(子)公司統計核算體系中最小的統計核算單位。

　　3.1基層單位對原始記錄進行分類整理，計算生成有關指標，編制統計報表，或者使用統一的統計軟件對原始記錄進行處理，匯總輸出相應報表。

　　3.2匯總單位按制表單位報表制度規定的時間與要求，使用統一的統計軟件匯總上報統計報表。上報報表格式、統計指標與制表單位要求一致。

　　統計管理

　　4.1

　　制定股份公司統計管理制度，分(子)公司制定本單位的統計管理制度，保障各級統計機構和人員有效地行使職權。統計管理制度經統計負責人審核、分管經理審批后下發執行。

　　油品銷售分(子)公司執行油品銷售事業部統一制定的統計報表制度。

　　4.2

　　發展計劃部負責制訂股份公司《石油化工統計報表制度》，分(子)公司根據股份公司統計報表制度，制定本單位統計報表制度，內容包括填報說明、指標解釋、報表格式、報出時間等。報表制度經統計負責人審核、分管經理審批后下發執行。

　　油品銷售分(子)公司由油品銷售事業部統一制定統計報表制度，報發展計劃部備案。

　　4.3

　　按照股份公司統計管理制度、統計報表制度等要求，發展計劃部每年至少組織一次統計業務培訓。分(子)公司根據需要對統計業務人員進行培訓。

　　4.4

　　統計數據質量實行分級負責制。各級統計負責人具體落實、審核有關數據的質量，上報的報表需經本單位統計負責人審核，紙質報表須由單位蓋章，分管總裁、分管主任或分管經理、統計負責人和制表人簽字或蓋章。

　　4.5

　　統計資料管理實行分級負責制。紙質、電子原始記錄、臺賬和統計報表分期、分類整理保存，按照規定期限或工作需要，妥善保管。

　　4.6

　　各級統計部門按照《中國石油化工股份有限公司統計資料保密管理辦法》，負責本部門統計資料的保密工作。

　　5

　　統計協調

　　5.1

　　各級統計部門在對本單位財務等管理部門提供統計資料時，要有統計負責人審核簽字。

　　5.2

　　統計部門向財務部門提供產量、銷售、庫存等統計數據，按月進行核對。若出現不一致，需說明原因，提出解決辦法，并留有雙方負責人簽字。

　　5.3

　　安全環保、質量、節能等管理部門上報專業統計報表，涉及到生產經營統計數據時，必須使用統計部門匯總的數據，保證數出一門。

　　5.4

　　統計部門至少每季度對安全環保、質量、節能等管理部門專業統計報表、生產經營分析中統計數據的準確性進行檢查并形成檢查記錄，數據不一致要有書面處理意見。檢查記錄須由雙方負責人簽字。

　　6

　　統計分析

　　6.1

　　發展計劃部、分(子)公司按照統計報表制度的要求，按月上報生產經營統計分析。根據需要進行綜合分析、專題分析，對生產經營實施統計監督。

　　7統計工作檢查

　　7.1

　　發展計劃部、分(子)公司采用抽查、自查等方式每年對統計工作進行檢查，檢查重點為統計機構和統計人員設置、統計分析質量、統計數據質量，并編寫統計工作檢查報告。

　　四、

　　相關制度目錄(制度后標號為《內部控制手冊配套規章制度匯編》目錄索引號)

篇2：房地產項目銷售統計反饋流程

　　房地產項目銷售統計反饋流程

　　（一）銷售人員上報主管的表單：

　　1、銷售人員每天下班前，應認真、如實填寫《客戶來訪/來電登記表》。每天下班前交銷售主管處。每周二銷售人員應將上周《客戶來訪/來電登記表》上交經理，經理簽字后，交銷售統計人員錄入電腦，做為數據統計和客戶確認依據。銷售人員逾期上交，不做錄入，如發生撞單，責任自負。

　　2、銷售人員每周二應認真、如實填寫《客戶情況統計周報表》，見附表。每周三早晨9點30分前上交銷售主管簽字后報銷售經理。

　　3、銷售人員每個考核月的最后一天，應認真、如實填寫《銷售月統計報表》，下班之前上交給銷售主管簽字后報銷售經理。

　　4、《項目動態統計月報》每月上報銷售經理包含的內容如下：

　　1）客戶對項目的評價：優點及缺點。

　　2）客戶經常提到的競爭項目及其優缺點。

　　3）客戶對廣告的意見和建議。

　　4）哪種廣告渠道最有效果？各種廣告渠道效果比例。

　　5）你對公司平面廣告及其他廣告的意見和建議。

　　6）現階段市場流行的戶型特點、小區規模、小區規劃、裝修風格、裝修材料、建筑材料、概念、智能化、銷售手段、廣告手段是什么？

　　7）本項目在客戶中的口碑如何？為什么？在同行中的口碑如何？為什么？

　　8）客戶在簽約中提出最多的是什么問題？主要工程變更在哪些方面？

　　9）與公司別的部門有哪些工作協調不好的問題及存在的矛盾？與發展商部門之間存在哪些矛盾？

　　10）你對公司當前的管理有何意見和合理化建議。

　　11）以上文件將作為銷售人員工作考評的一部分，以及調整銷售策略的依據。

　　（二）銷售主管上報經理的表單：

　　銷售主管除按照上述要求填寫報表外，還應上報以下表單：

　　1、《客戶情況統計匯總表》

　　根據業務員上報的《客戶情況統計周報表》，匯總、分析客戶資料，每周上報經理。

　　2、《項目動態統計匯總表》

　　匯總、分析業務員上報的月報，填寫本報表，每月上報經理。

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　　銷售人員、主管的周報、月報作為綜合考評中考試內容之一，月報、周報根據其填寫認真度、填寫時間及見解深度給予評分分數。

　　月報由項目行政人中收取登記后，并于當日交給銷售經理，周報由主管收取并做登記。

篇3：地產項目銷售統計反饋流程

　　地產項目銷售統計反饋流程

　?。ㄒ唬╀N售人員上報值周組長的表單

　　1、銷售人員每天下班前，應認真、如實填寫《客戶來訪/來電登記表》。每周日銷售人員應將上周《客戶來訪/來電登記表》上交經理，經理簽字后錄入電腦，做為數據統計和客戶確認依據。銷售人員逾期上交，不做錄入，如發生撞單，責任自負。

　　2、銷售人員每周日應認真、如實填寫《客戶情況統計周報表》，每周一早晨8點30分前上報銷售經理。

　　3、銷售人員每個考核月的最后一天，應認真、如實填寫《銷售月統計報表》，下班之前上交給銷售主管簽字后報銷售經理。

　　4、《項目動態統計月報》每月上報銷售經理包含的內容如下：

　　客戶對項目的評價：優點及缺點?？蛻艚洺Ｌ岬降母偁庬椖考捌鋬炄秉c。客戶對廣告的意見和建議。哪種廣告渠道最有效果？各種廣告渠道效果比例。你對公司平面廣告及其他廣告的意見和建議。現階段市場流行的戶型特點、小區規模、小區規劃、裝修風格、裝修材料、建筑材料、概念、智能化、銷售手段、廣告手段是什么？

　　7）本項目在客戶中的口碑如何？為什么？在同行中的口碑如何？為什么？

　　8）客戶在簽約中提出最多的是什么問題？主要工程變更在哪些方面？

　　9）與公司別的部門有哪些工作協調不好的問題及存在的矛盾？

　　10）你對公司當前的管理有何意見和合理化建議。

　　（二）以上文件將作為銷售人員工作考評的一部分，及調整銷售策略的依據。值周組長上報經理的表單：值周組長除按照上述要求填寫報表外，還應上報以下表單：

　　1、《客戶情況統計匯總表》根據業務員上報的《客戶情況統計周報表》，匯總、分析客戶資料，每周上報經理。

　　2、《項目動態統計匯總表》匯總、分析業務員上報的月報，填寫本報表，每月上報經理。

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　　銷售人員、值周組長的周報、月報作為綜合考評中考試內容之一，月報、周報根據其填寫認真度、填寫時間及見解深度給予評分分數。月報由經理指定人中收取登記后，并于當日交給銷售經理，周報由值周組長收取并做登記。

　　四、客戶確認制度

　?。ㄒ唬┣芭_接待管理制度

　　1、每日上班前主管根據銷售人員既定順序排定接待客戶和接聽電話順序；

　　2、客戶上門，銷售人員應按順序接待客戶；在初次接待客戶的過程中，通過雙方溝通，了解客戶是否以前來過現場或來電咨詢過項目情況，客戶是否認識公司內部人員或朋友，家人是否在此定購、咨詢購房等現象。

　?。ǘ┮话阕矄维F象的處理規定

　　1、客戶確認的原則：客戶確認嚴格以銷售人員已上交的《客戶資料表》的電腦記錄或文字形式登記在先者為準。

　　2、時效性：發生撞單現象之日（含當日）起，之前30日內做好處理的客戶資料表有效，如果30日內沒做好處理，該客戶資料將充公，將來業績、提成全部上交公司。

　　3、有效性、準確性。（1）未聯系上的客戶無效；

　　（2）已成交的老客戶介紹新客戶購房，必須在客戶資料表中及時體現新客戶的基本情況（姓名或姓氏及電話）或老客戶的確認函，否則無效；

　?。?）同一日接待的客戶，根據實際調查的情況，先接待的有效。

　　（三）特殊情況處理規定

　　1、如一個銷售人員發現客戶或其家人、朋友同其他銷售人員事先接觸（以客戶資料表為準），屬同一購買行為；客戶由原始銷售人員繼續跟蹤，業績及傭金均歸原始銷售人員。

　　2、如果發生客戶到銷售主管或以上領導處投訴或反應，原始銷售人員不稱職，那么銷售經理有權安排其他銷售人員繼續談判直至簽約，業績、傭金可視情況算作新銷售人員或兩人平分。此類客戶今后帶來的新客戶，有權自愿選擇銷售人員洽談。

　　3、無論已成交還是未成交客戶介紹的新客戶，如客戶未明確強調，需找原銷售人員的，按照新上門客戶接待。

　　4、非銷售人員接待的客戶應按照當天銷售人員接待順序轉交給銷售人員繼續跟蹤。

　　5、公司領導或其他部門人員介紹的客戶，需由銷售人員接待的，按照當天銷售人員接待順序轉交給銷售人員接待，特殊情況下，銷售經理有權指定人員接待，業績、傭金視具體情況確定。

　　（四）搶單現象的規定搶單是指違背事實真相，或捏造事實而發生的故意爭搶客戶的現象。搶單現象一經發現，最低扣發該人員一月底薪，嚴重者開除。

　?。ㄎ澹┤绨l生不在上述情況范圍內的其他情況的“撞單”現象，本著銷售人員相互協作、增進團結的目的，以銷售人員自行協商解決為原則。